Ressources pour CGP : guides, comparatifs et bonnes pratiques

Conformité & Réglementation

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Créer son cabinet de CGP : statuts et ORIAS

Créer son cabinet de CGP en 2026 : statuts CIF, IAS, IOBSP, carte T, immatriculation ORIAS, association agréée, RCP et b...

DIC PRIIPs : obligations du CGP en 2026

DIC PRIIPs 2026 : produits concernés, moment de remise, preuve sur support durable et réforme RIS. Le guide pratique du ...

Clients vulnérables : les obligations du CGP

Détecter la vulnérabilité, connaître les 5 régimes de protection, adapter le devoir de conseil et documenter le dossier ...

Produits structurés : devoir de conseil du CGP

Produits structurés en 2026 : frais, marché cible, rapport d'adéquation. La méthode CGP pour conseiller et tracer votre ...

Formation continue CGP : DDA, CIF et IOBSP 2026

Formation continue CGP 2026 : 15 h DDA, heures CIF et IOBSP, justificatifs ORIAS, contrôles ACPR. Méthode de suivi et pl...

Réclamations clients CGP : procédure et obligations

Traitement des réclamations clients CGP : délais AMF et ACPR, registre obligatoire, procédure type et médiation. Le guid...

Crypto-actifs et patrimoine client : le guide CGP

Crypto-actifs et CGP : cadre MiCA/PSCA depuis juillet 2026, fiscalité, DAC8 et devoir de conseil. Méthode pour les intég...

Préférences de durabilité : guide CGP 2026

Préférences de durabilité : les 3 axes MiFID II et DDA, l'approche simplifiée ACPR-AMF et un modèle de questionnaire ESG...

Plan de contrôle interne CGP : le guide 2026

Plan de contrôle interne CGP : niveaux de contrôle, points à vérifier, fréquences et modèle. Le guide 2026 pour sécurise...

Externaliser la conformité d'un cabinet CGP

Externaliser la conformité d'un cabinet CGP : modèles, coûts, avantages et limites. Association, prestataire RCSI ou log...

Archivage réglementaire CGP : règles et durées 2026

Archivage réglementaire CGP : durées de conservation AMF, ACPR, MiFID II et LCB-FT, documents à conserver et solution nu...

Dossier conformité CIF : le modèle complet 2026

Dossier de conformité CIF 2026 : la liste complète des documents obligatoires, registres et durées d'archivage. Le modèl...

Audit conformité cabinet CGP : checklist 2026

Audit conformité CGP 2026 : checklist 50 points pour réussir un contrôle AMF/ACPR. DDA, MiFID II, LCB-FT, RGPD. Guide co...

Conformité AMF & ACPR 2026 : guide CGP et courtiers IAS

Toutes les obligations AMF et ACPR pour CGP, CIF et courtiers en 2026 : LCB-FT, DER, devoir de conseil, formation contin...

RGPD pour CGP : checklist conformité 2026 en 5 étapes

Conformité RGPD pour CGP : checklist 2026 en 5 étapes (collecte, consentement, registre, droits, sécurité). Modèles + sa...

Réglementation CGP, CIF et IAS : cadre légal complet

Réglementation CGP, CIF et IAS en 2026 : 3 statuts décryptés. Obligations, agréments et textes de référence.

Obligations réglementaires du CGP : guide complet 2026

Les 9 obligations réglementaires du CGP en 2026 : devoir de conseil, KYC, LCB-FT, archivage. Guide exhaustif.

Mise en conformité cabinet CGP : étapes et checklist

Mise en conformité cabinet CGP : checklist en 4 étapes. AMF, ACPR, RGPD et MiFID II couverts. Guide pratique 2026.

Compliance automatisée CGP : KYC, DIC et archivage

Gagnez 80% de temps sur votre conformité CGP. KYC, DIC et archivage automatisés. Guide pratique dès 50€/mois.

Automatiser le devoir de conseil CGP : guide pratique 2026

Automatisez votre devoir de conseil en 4 étapes. DER, lettre de mission et rapports générés automatiquement pour CGP.

Sécurité des données CGP : chiffrement AES-256 et hébergement souverain

Sécurisez les données patrimoniales de vos clients : chiffrement AES-256, hébergement UE souverain et coffre-fort numéri...

Rapport d'adéquation CGP : obligation MiFID II et génération automatique

Le rapport d'adéquation est obligatoire pour chaque préconisation CGP. Contenu MiFID II, modèle et génération automatiqu...

Outils & Logiciels CGP

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Karbonalpha vs Majors : comparatif logiciel CGP

Karbonalpha ou Majors pour votre cabinet CGP ? Comparatif 2026 : IA, conformité, agrégation, sécurité et tarifs. Trouvez...

Meilleur CRM pour courtiers en assurance et services financiers 2026

Comparatif 2026 des CRM pour courtiers assurance et services financiers. 6 critères de choix, conformité D...

Les outils indispensables du CGP en 2026 : guide complet pour équiper son cabinet

Les 8 catégories d'outils essentiels pour un cabinet CGP en 2026 : CRM, conformité, IA, agrégation, GED, signature et si...

Meilleur CRM pour CGP en 2026 : guide pour bien choisir

Meilleur CRM pour CGP en 2026 : 6 critères de choix, comparatif généraliste vs spécialisé. Guide complet dès 50€/mois.

CRM patrimonial tout-en-un pour CGP : gestion et conformité

CRM patrimonial tout-en-un : 5 modules intégrés pour CGP. Gestion client, conformité et suivi patrimoine dès 50€/mois.

Logiciel de gestion de patrimoine pour CGP : guide de choix

Choisir son logiciel de gestion de patrimoine : 4 critères clés pour CGP. KYC, conformité, IA et reporting comparés.

Top 7 logiciels CGP 2026 : comparatif (prix + avis)

Quel logiciel CGP choisir en 2026 ? Comparatif indépendant des 7 leaders du marché : CRM, IA, conformité, agrégation. Ta...

Générateur de documents CGP : création automatisée

Générez 6 types de documents CGP en 1 clic : DER, lettre de mission, rapport conseil. 100% éditables et conformes.

Signature électronique pour CGP : simplifiez vos validations

Signature électronique CGP : faites signer 6 types de documents en 1 clic. Intégration Yousign et archivage sécurisé.

Fiches client automatisées pour CGP : centralisation et suivi

Fiches client CGP auto-remplies par IA. Centralisez identité, patrimoine et objectifs en 1 clic. 80% de temps gagné.

Agrégateur CGP 2026 : comparatif Harvest, Wealthcome, Majors

Comparatif 2026 des 7 agrégateurs CGP du marché : Harvest, Wealthcome, Nortia, Majors. Connecteurs banques, tarifs, RGPD...

Migration vers Majors depuis Harvest ou Wealthcome : guide pas à pas

Migrez de Harvest ou Wealthcome vers Majors en quelques minutes. Import IA, zéro ressaisie et données prêtes à l'emploi....

Intelligence Artificielle

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IA pour conseiller en gestion de patrimoine : top 5 en 2026

Quelle IA choisir pour un CGP ? Comparatif 2026 des 5 meilleures solutions (génériques vs spécialisées) : conformité, de...

Meilleur outil IA pour CGP 2026 : comparatif (7 testés)

Comparatif 2026 des outils IA pour CGP : 7 solutions testées (CRM, conformité, analyse). Tableau prix/fonctionnalités + ...

Logiciel IA pour Conseiller en Gestion de Patrimoine – Guide Complet 2026

Guide 2026 : choisir un logiciel IA pour CGP. 5 fonctionnalités indispensables et critères de sélection détaillés.

Analyse client automatisée pour CGP : IA et conformité

Analyse client IA pour CGP : profil investisseur, scoring risque et préconisations générés en 5 minutes. Gagnez 80% de t...

Logiciel conformité CGP : comparatif 2026 (AMF, ACPR, RGPD)

Comparatif 2026 des logiciels de conformité pour CGP : AMF, ACPR, MiFID II, LCB-FT. Fonctionnalités, prix, intégration K...

Jump vs Majors : l'IA conversationnelle qui transforme la gestion de patrimoine en 2026

Jump vs Majors : comparatif IA conversationnelle pour CGP. Pourquoi le modèle US ne fonctionne pas en Europe.

KYC & Parcours Client

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Fiche KYC : modèle, contenu obligatoire et guide de remplissage

Fiche KYC complète pour CGP : 7 rubriques obligatoires, modèle téléchargeable et guide pas &...

Formulaire KYC digital : dématérialiser la connaissance client

Passez au KYC digital : formulaire en ligne, import IA et validation automatique. Gagnez 80% de temps sur la collecte cl...

Automatiser le KYC pour CGP : guide de la digitalisation

Digitalisez votre KYC en 4 étapes. Collecte, vérification et archivage automatisés pour CGP. Conforme AMF, dès 50€/mois.

DER CGP : Document d'Entrée en Relation, guide complet

Le DER (Document d'Entrée en Relation) est obligatoire pour tout CGP. Contenu, obligations AMF et gén&eacu...

Lettre de mission CGP : modèle, obligations et génération automatique

La lettre de mission CGP est obligatoire avant toute prestation. Contenu réglementaire, modèle et gé...

Patrimoine & Diagnostic

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Indivision successorale : le guide du CGP 2026

Indivision successorale : loi du 7 avril 2026, vente aux deux tiers, partage et droit de 2,5 %. Le guide du CGP pour déb...

Girardin industriel : le guide du CGP en 2026

Girardin industriel 2026 : mécanisme, plafond de 18 000 €, agrément, garantie de bonne fin et devoir de conseil. Le guid...

Défiscalisation immobilière 2026 : guide CGP

Défiscalisation immobilière 2026 : statut du bailleur privé, Denormandie, Malraux, déficit foncier. Le guide CGP pour ar...

Protéger un proche handicapé : guide CGP 2026

Épargne handicap, rente-survie, abattement de 159 325 €, protection juridique : les leviers du CGP pour sécuriser un pro...

Succession internationale : le guide du CGP

Succession internationale : loi applicable, règlement 650/2012, fiscalité 750 ter CGI et double imposition. Le guide CGP...

Donation temporaire d'usufruit : guide CGP

Durée, barème de l'article 669, IFI, abus de droit : le guide pour sécuriser une donation temporaire d'usufruit et docum...

Pension de réversion : calcul et conseil CGP

Taux, plafonds 2026, régimes, divorce et remariage : la méthode pour chiffrer la pension de réversion et sécuriser le co...

Protéger le conjoint survivant : guide CGP

Protéger le conjoint survivant : droits légaux, donation au dernier vivant, préciput, assurance-vie. Les 7 leviers à maî...

Démembrement de SCPI : le guide du CGP 2026

Démembrement de parts de SCPI : clés de répartition, fiscalité IR, IFI et usufruit en société à l'IS. Le guide complet d...

Transfert de PER : regrouper PERP et Madelin

Transfert PERP, Madelin ou article 83 vers un PER : frais 2026, délais légaux, compartiments et cas où il ne faut pas tr...

Retraite progressive ou cumul emploi-retraite

Retraite progressive dès 60 ans ou cumul emploi-retraite : conditions 2026, calcul de la fraction de pension, seconde pe...

Quasi-usufruit et article 774 bis : le guide CGP

Quasi-usufruit et article 774 bis du CGI : dette de restitution non déductible, exceptions, convention et barème 669. Gu...

Assurance-vie après 70 ans : article 757 B

Assurance-vie après 70 ans : maîtrisez l'article 757 B du CGI. Abattement 30 500 €, calcul d'assiette, exceptions et cas...

Diagnostic de portefeuille d'investissement : méthodologie et outils CGP

Réalisez un diagnostic de portefeuille complet : analyse d'actifs, allocation, risque et performance. Méthodologie en 4 ...

Bilan patrimonial avec IA : analyse et préconisations

Bilan patrimonial généré par IA en quelques minutes. Analyse des actifs, passifs, revenus et préconisations personnalisé...

Qu’est-ce qu’un bilan patrimonial ? Définition et étapes

Bilan patrimonial : définition, 5 composantes clés et étapes de réalisation. Guide complet pour CGP et CIF.

Diagnostic patrimonial : méthode en 4 étapes (modèle CGP)

Comment réaliser un diagnostic patrimonial complet : 4 étapes, trame d'entretien, outils IA et modèle gratuit à téléchar...

Stratégie Cabinet

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Valoriser et céder son cabinet CGP en 2026