Ressources pour CGP

Guides pratiques, comparatifs d'outils et bonnes pratiques pour les conseillers en gestion de patrimoine. 262 articles classés par thématique.

Conformité & Réglementation Outils & Logiciels CGP Intelligence Artificielle KYC & Parcours Client Patrimoine & Diagnostic Stratégie Cabinet

Conformité & Réglementation

Association professionnelle CGP : adhésion 2026

Association professionnelle CGP : qui doit adhérer, quelle association CIF ou courtage choisir, coûts, contrôles annuels...

Créer son cabinet de CGP : statuts et ORIAS

Créer son cabinet de CGP en 2026 : statuts CIF, IAS, IOBSP, carte T, immatriculation ORIAS, association agréée, RCP et b...

DIC PRIIPs : obligations du CGP en 2026

DIC PRIIPs 2026 : produits concernés, moment de remise, preuve sur support durable et réforme RIS. Le guide pratique du ...

Clients vulnérables : les obligations du CGP

Détecter la vulnérabilité, connaître les 5 régimes de protection, adapter le devoir de conseil et documenter le dossier ...

Produits structurés : devoir de conseil du CGP

Produits structurés en 2026 : frais, marché cible, rapport d'adéquation. La méthode CGP pour conseiller et tracer votre ...

Formation continue CGP : DDA, CIF et IOBSP 2026

Formation continue CGP 2026 : 15 h DDA, heures CIF et IOBSP, justificatifs ORIAS, contrôles ACPR. Méthode de suivi et pl...

Réclamations clients CGP : procédure et obligations

Traitement des réclamations clients CGP : délais AMF et ACPR, registre obligatoire, procédure type et médiation. Le guid...

Crypto-actifs et patrimoine client : le guide CGP

Crypto-actifs et CGP : cadre MiCA/PSCA depuis juillet 2026, fiscalité, DAC8 et devoir de conseil. Méthode pour les intég...

Préférences de durabilité : guide CGP 2026

Préférences de durabilité : les 3 axes MiFID II et DDA, l'approche simplifiée ACPR-AMF et un modèle de questionnaire ESG...

Plan de contrôle interne CGP : le guide 2026

Plan de contrôle interne CGP : niveaux de contrôle, points à vérifier, fréquences et modèle. Le guide 2026 pour sécurise...

Externaliser la conformité d'un cabinet CGP

Externaliser la conformité d'un cabinet CGP : modèles, coûts, avantages et limites. Association, prestataire RCSI ou log...

Archivage réglementaire CGP : règles et durées 2026

Archivage réglementaire CGP : durées de conservation AMF, ACPR, MiFID II et LCB-FT, documents à conserver et solution nu...

Dossier conformité CIF : le modèle complet 2026

Dossier de conformité CIF 2026 : la liste complète des documents obligatoires, registres et durées d'archivage. Le modèl...

Audit conformité cabinet CGP : checklist 2026

Audit conformité CGP 2026 : checklist 50 points pour réussir un contrôle AMF/ACPR. DDA, MiFID II, LCB-FT, RGPD. Guide co...

Conformité AMF & ACPR 2026 : guide CGP et courtiers IAS

Toutes les obligations AMF et ACPR pour CGP, CIF et courtiers en 2026 : LCB-FT, DER, devoir de conseil, formation contin...

RGPD pour CGP : checklist conformité 2026 en 5 étapes

Conformité RGPD pour CGP : checklist 2026 en 5 étapes (collecte, consentement, registre, droits, sécurité). Modèles + sa...

Réglementation CGP, CIF et IAS : cadre légal complet

Réglementation CGP, CIF et IAS en 2026 : 3 statuts décryptés. Obligations, agréments et textes de référence.

Obligations réglementaires du CGP : guide complet 2026

Les 9 obligations réglementaires du CGP en 2026 : devoir de conseil, KYC, LCB-FT, archivage. Guide exhaustif.

Mise en conformité cabinet CGP : étapes et checklist

Mise en conformité cabinet CGP : checklist en 4 étapes. AMF, ACPR, RGPD et MiFID II couverts. Guide pratique 2026.

Compliance automatisée CGP : KYC, DIC et archivage

Gagnez 80% de temps sur votre conformité CGP. KYC, DIC et archivage automatisés. Guide pratique dès 50€/mois.

Automatiser le devoir de conseil CGP : guide pratique 2026

Automatisez votre devoir de conseil en 4 étapes. DER, lettre de mission et rapports générés automatiquement pour CGP.

Sécurité des données CGP : chiffrement AES-256 et hébergement souverain

Sécurisez les données patrimoniales de vos clients : chiffrement AES-256, hébergement UE souverain et coffre-fort numéri...

Rapport d'adéquation CGP : obligation MiFID II et génération automatique

Le rapport d'adéquation est obligatoire pour chaque préconisation CGP. Contenu MiFID II, modèle et génération automatiqu...

Outils & Logiciels CGP

Karbonalpha vs Majors : comparatif logiciel CGP

Karbonalpha ou Majors pour votre cabinet CGP ? Comparatif 2026 : IA, conformité, agrégation, sécurité et tarifs. Trouvez...

Meilleur CRM pour courtiers en assurance et services financiers 2026

Comparatif 2026 des CRM pour courtiers assurance et services financiers. 6 critères de choix, conformité D...

Les outils indispensables du CGP en 2026 : guide complet pour équiper son cabinet

Les 8 catégories d'outils essentiels pour un cabinet CGP en 2026 : CRM, conformité, IA, agrégation, GED, signature et si...

Meilleur CRM pour CGP en 2026 : guide pour bien choisir

Meilleur CRM pour CGP en 2026 : 6 critères de choix, comparatif généraliste vs spécialisé. Guide complet dès 50€/mois.

CRM patrimonial tout-en-un pour CGP : gestion et conformité

CRM patrimonial tout-en-un : 5 modules intégrés pour CGP. Gestion client, conformité et suivi patrimoine dès 50€/mois.

Logiciel de gestion de patrimoine pour CGP : guide de choix

Choisir son logiciel de gestion de patrimoine : 4 critères clés pour CGP. KYC, conformité, IA et reporting comparés.

Top 7 logiciels CGP 2026 : comparatif (prix + avis)

Quel logiciel CGP choisir en 2026 ? Comparatif indépendant des 7 leaders du marché : CRM, IA, conformité, agrégation. Ta...

Générateur de documents CGP : création automatisée

Générez 6 types de documents CGP en 1 clic : DER, lettre de mission, rapport conseil. 100% éditables et conformes.

Signature électronique pour CGP : simplifiez vos validations

Signature électronique CGP : faites signer 6 types de documents en 1 clic. Intégration Yousign et archivage sécurisé.

Fiches client automatisées pour CGP : centralisation et suivi

Fiches client CGP auto-remplies par IA. Centralisez identité, patrimoine et objectifs en 1 clic. 80% de temps gagné.

Agrégateur CGP 2026 : comparatif Harvest, Wealthcome, Majors

Comparatif 2026 des 7 agrégateurs CGP du marché : Harvest, Wealthcome, Nortia, Majors. Connecteurs banques, tarifs, RGPD...

Migration vers Majors depuis Harvest ou Wealthcome : guide pas à pas

Migrez de Harvest ou Wealthcome vers Majors en quelques minutes. Import IA, zéro ressaisie et données prêtes à l'emploi....

Intelligence Artificielle

ROI d'un projet d'IA : le mesurer sans chiffres inventés

ROI d'un projet d'IA en entreprise : mesure de départ, cinq familles d'indicateurs, calcul du gain net, pièges et méthod...

IA souveraine : changer de modèle sans perdre sa mémoire

IA souveraine et réversibilité : quatre couches de dépendance, CLOUD Act, fin de vie des modèles, Data Act, plan de sort...

Jeu de test pour évaluer un outil d'IA avant achat

Jeu de test (golden set) pour évaluer une IA avant achat : dix familles de questions, questions pièges, grille de notati...

Shadow AI (IA fantôme) : repérer et encadrer les usages

Shadow AI : pourquoi vos équipes utilisent l'IA en secret, les vrais risques et une méthode en 6 étapes pour l'encadrer ...

Contrat fournisseur d'IA : les clauses à vérifier

Contrat avec un fournisseur d'IA : article 28 RGPD, entraînement sur vos données, sous-traitants, transferts, réversibil...

RAG en entreprise : limites, mémoire et agent IA

RAG : comment un chatbot lit vos documents, ses 7 limites (versions, synthèses, tableaux, droits) et ce qu'ajoutent mémo...

IA : garder ses outils ou changer de logiciel ?

Brancher l'IA sur vos outils, remplacer votre CRM ou tout digitaliser ? Critères de choix, coûts cachés, réversibilité e...

Capitaliser les connaissances : méthode et gouvernance

Capitaliser les connaissances en entreprise : définition, cinq familles à capitaliser, structuration, rôles et cycle de ...

Human in the loop : valider efficacement une IA

Human in the loop : quoi soumettre à validation, quoi montrer au valideur, biais d'automatisation, fatigue d'approbation...

Déployer l'IA en entreprise : progressif ou big bang ?

Déploiement progressif ou big bang d'un projet d'IA : définitions, chiffres 2026, trois axes, critères de passage et mét...

Injection de prompt : sécuriser les agents IA

Injection de prompt directe et indirecte : comment un email piégé détourne un agent IA, et les sept parades à mettre en ...

Droits d'accès IA : cloisonner un assistant d'entreprise

Un assistant IA relié à vos documents peut exposer ce que chacun ne doit pas voir. Cinq failles de cloisonnement, ce qu'...

Qualité des données avant l'IA en entreprise

Doublons, homonymes, documents mal rattachés, notes contradictoires : les défauts qui trompent une IA d'entreprise ...

Cartographier ses données avant un projet d'IA

Avant un projet d'IA, cartographiez vos outils, données, flux et ressaisies : méthode en 7 questions, grille de cla...

Connaissance tacite et explicite : capter le savoir

Connaissance tacite vs explicite : définitions, modèle SECI, ce que personne n'écrit et 7 pratiques pour capter le ...

Charte IA en entreprise : rédiger sa politique d'usage

Charte IA en entreprise : contenu, cadre légal (AI Act, RGPD, CSE) et matrice d'autonomie tâche par tâche pour enca...

Majors Brain dans L'Agefi : le deuxième cerveau IA du cabinet

L'Agefi présente Majors Brain, le deuxième cerveau IA du cabinet : donnée client structurée, mémoire propre au cabinet, ...

Mémoire d'entreprise : la connaissance comme actif

Mémoire d'entreprise : ce qui se perd à chaque départ, pourquoi ce savoir échappe au bilan et comment en faire un a...

Hallucinations IA : fiabiliser les réponses d’une IA

Hallucinations de l'IA en entreprise : pourquoi une réponse sourcée n'est pas forcément juste, comment tester sur vos do...

IA agentique : assistant, copilote ou agent IA ?

IA agentique en entreprise : différence entre assistant, copilote et agent IA, 5 niveaux d'autonomie, risques et garde-f...

IA et secret professionnel en profession réglementée

IA et secret professionnel : distinguer secret, RGPD et confidentialité, choisir l'architecture, pseudonymiser et tracer...

Deuxième cerveau d'entreprise vs GED, wiki, CRM

Deuxième cerveau d'entreprise : définition, 5 critères et comparatif avec GED, wiki, base de connaissances, CRM et chatb...

Majors Brain : le deuxième cerveau du cabinet, pas à pas

Majors Brain : pourquoi un deuxième cerveau d'entreprise, la méthode progressive en 6 étapes, les 3 portes d'entrée et l...

IA pour conseiller en gestion de patrimoine : top 5 en 2026

Quelle IA choisir pour un CGP ? Comparatif 2026 des 5 meilleures solutions (génériques vs spécialisées) : conformité, de...

Meilleur outil IA pour CGP 2026 : comparatif (7 testés)

Comparatif 2026 des outils IA pour CGP : 7 solutions testées (CRM, conformité, analyse). Tableau prix/fonctionnalités + ...

Logiciel IA pour Conseiller en Gestion de Patrimoine – Guide Complet 2026

Guide 2026 : choisir un logiciel IA pour CGP. 5 fonctionnalités indispensables et critères de sélection détaillés.

Analyse client automatisée pour CGP : IA et conformité

Analyse client IA pour CGP : profil investisseur, scoring risque et préconisations générés en 5 minutes. Gagnez 80% de t...

Logiciel conformité CGP : comparatif 2026 (AMF, ACPR, RGPD)

Comparatif 2026 des logiciels de conformité pour CGP : AMF, ACPR, MiFID II, LCB-FT. Fonctionnalités, prix, intégration K...

Jump vs Majors : l'IA conversationnelle qui transforme la gestion de patrimoine en 2026

Jump vs Majors : comparatif IA conversationnelle pour CGP. Pourquoi le modèle US ne fonctionne pas en Europe.

KYC & Parcours Client

Fiche KYC : modèle, contenu obligatoire et guide de remplissage

Fiche KYC complète pour CGP : 7 rubriques obligatoires, modèle téléchargeable et guide pas &...

Formulaire KYC digital : dématérialiser la connaissance client

Passez au KYC digital : formulaire en ligne, import IA et validation automatique. Gagnez 80% de temps sur la collecte cl...

Automatiser le KYC pour CGP : guide de la digitalisation

Digitalisez votre KYC en 4 étapes. Collecte, vérification et archivage automatisés pour CGP. Conforme AMF, dès 50€/mois.

DER CGP : Document d'Entrée en Relation, guide complet

Le DER (Document d'Entrée en Relation) est obligatoire pour tout CGP. Contenu, obligations AMF et gén&eacu...

Lettre de mission CGP : modèle, obligations et génération automatique

La lettre de mission CGP est obligatoire avant toute prestation. Contenu réglementaire, modèle et gé...

Patrimoine & Diagnostic

Trust et fiscalité française : le guide CGP

Client bénéficiaire d'un trust étranger : définition fiscale, déclarations 2181-TRUST, prélèvement 990 J de 1,5 %, droit...

Garantie des dépôts et assurance-vie : FGDR et FGAP

Garantie des dépôts 100 000 €, des titres 70 000 €, assurance-vie 70 000 € : ce qui est couvert en cas de faillite, les ...

Indemnité de rupture : fiscalité et réemploi en 2026

Rupture conventionnelle, licenciement : part exonérée d'impôt, 6 PASS, CSG, contribution de 40 %, quotient, chômage 2026...

Plus-values mobilières : calcul et fiscalité 2026

Plus-values de cession de valeurs mobilières : calcul, prix moyen pondéré, PFU à 31,4 %, option barème, abattements, moi...

Réversion d'usufruit : fonctionnement et fiscalité

Réversion d'usufruit : donation à terme, article 796-0 quater du CGI, exonération du conjoint, taxation du concubin, rév...

Adoption simple : succession et fiscalité, guide CGP

Adoption simple : droits de l'adopté, réserve, article 786 du CGI, enfant du conjoint ou du partenaire, preuve des secou...

Renonciation à succession : le saut de génération

Renoncer à une succession au profit de ses enfants : représentation, abattement de 100 000 € partagé, délais, pièges et ...

Clause de tontine : fonctionnement, fiscalité, risques

Clause de tontine : aléa, fiscalité de l'article 754 A, seuil de 76 000 €, séparation, SCI (arrêt du 9 avril 2026). Le g...

Monuments historiques : défiscalisation et conditions

Monuments historiques : déficit foncier sans plafond, conservation 15 ans, copropriété, exonération 795 A, comparatif Ma...

Société civile de portefeuille : IR, IS, transmission

Société civile de portefeuille : fiscalité à l'IR ou à l'IS, démembrement, donation de parts, taxe holdings 2026. Le gui...

Assurance homme clé : fiscalité et calcul du capital

Assurance homme clé : déduction des primes, imposition de l'indemnité, calcul du capital et pièges fiscaux. Le guide CGP...

Crowdfunding immobilier : le guide du CGP 2026

Agrément PSFP, retards de remboursement, fiscalité PFU, imputation des pertes et devoir de conseil : le guide du CGP sur...

Meublé de tourisme : fiscalité et loi Le Meur 2026

Loi Le Meur : micro-BIC de 30 % plafonné à 15 000 €, classement à 50 %, enregistrement national et DPE. Le guide 2026 du...

LMP loueur meublé professionnel : guide CGP 2026

Statut LMP en 2026 : seuil de 23 000 €, cotisations SSI, déficit sur le revenu global, plus-values professionnelles et I...

Don manuel et présent d'usage : guide du CGP 2026

Don manuel ou présent d'usage : critères, télédéclaration obligatoire en 2026, abattements, rapport successoral et ...

Cession de parts de SCI : fiscalité et conseil CGP

Cession de parts de SCI en 2026 : droits de 5 %, plus-value IR ou IS, PFU à 31,4 % et acte obligatoire depuis la loi du ...

Donation au dernier vivant : options et chiffrage CGP

Donation au dernier vivant : les 3 options de l'article 1094-1, chiffrage fiscal, cantonnement, enfants non communs...

SCPI européennes : la fiscalité expliquée au CGP

SCPI européennes : crédit d'impôt ou taux effectif, exonération des 17,2 %, déclaration 2047, crédit, assurance-vie et I...

Fiscalité des œuvres d'art : guide CGP 2026

Œuvres d'art et objets de collection : taxe forfaitaire 6,5 %, exonération IFI, succession et dation en paiement. Le gui...

Avance sur assurance-vie : l'alternative au rachat

Avance sur contrat d'assurance-vie : taux 2026, plafonds, fiscalité, risque de requalification et cas chiffrés face au r...

Dispositif Jeanbrun : simuler l'investissement du client

Dispositif Jeanbrun : taux, plafonds, neuf ou ancien, gain net après réintégration en plus-value à 9, 15 ou 22 ans. La m...

Fonds datés obligataires : le guide du CGP en 2026

Fonds datés obligataires en 2026 : rendement actuariel, frais, risque de crédit, enveloppe et devoir de conseil. Le guid...

Pension alimentaire ou rattachement d'un enfant majeur

Enfant majeur : rattacher au foyer ou déduire 6 855 € de pension alimentaire ? Barème 2026, plafond 1 807 €, cas chiffré...

Réserve héréditaire et quotité disponible : guide CGP

Réserve héréditaire en 2026 : calcul de la quotité disponible, conjoint survivant, rapport et réduction, RAAR, cas chiff...

Fiscalité de l'or et des métaux précieux : guide CGP

Or physique en 2026 : taxe forfaitaire de 11,5 % ou plus-values à 36,2 %, TVA, IFI, succession et cas chiffrés. Conseill...

SARL de famille : location meublée et transmission

SARL de famille en 2026 : option IR, location meublée, amortissement, plus-value, IFI et transmission des parts. Le guid...

Donation graduelle et résiduelle : guide du CGP

Libéralité graduelle ou résiduelle en 2026 : articles 1048 et 1057, fiscalité 784 C CGI, cas chiffrés et méthode CGP. Tr...

Philanthropie patrimoniale : dons et mécénat

Dons à 66 % ou 75 %, IFI, mécénat via holding, fonds de dotation : le guide 2026 pour structurer la philanthropie de vos...

Gestion sous mandat en assurance-vie : guide CGP 2026

Gestion sous mandat en assurance-vie : mandat d'arbitrage, statuts requis, frais, quotas Industrie verte et devoir de co...

Compte courant d'associé : stratégies patrimoniales CGP

Compte courant d'associé : taux déductible 2026, fiscalité des intérêts, remboursement, donation en nue-propriété, IFI e...

Assurance-vie et communauté : arrêt Praslicka

Assurance-vie non dénouée et communauté : arrêt Praslicka, réponse Ciot, divorce, co-souscription et clause de préciput....

Transfert assurance-vie loi Pacte : guide CGP

Transfert d'assurance-vie loi Pacte : conditions, antériorité fiscale conservée, limites et méthode CGP en 6 étapes. Mod...

Abus de droit fiscal : sécuriser vos stratégies CGP

Abus de droit fiscal L64 et L64 A : critères, sanctions, montages à risque et rescrit. Sécurisez vos stratégies patrimon...

Barème usufruit article 669 CGI : guide CGP

Barème de l'usufruit 2026 (article 669 CGI) : tableau par âge, usufruit temporaire, cas pratiques et pièges de valorisat...

Loi Sapin 2 et assurance-vie : le guide CGP

Loi Sapin 2 et assurance-vie : ce que le HCSF peut réellement bloquer, la durée des mesures et comment répondre à l'inqu...

Exit tax : accompagner un départ de France

Exit tax 2026 : seuil de 800 000 €, taux de 31,4 %, sursis de paiement et dégrèvement. Le guide du CGP pour sécuriser le...

Prêt familial : déclaration, preuve et succession

Prêt familial : formulaire 2062 dès 5 000 €, reconnaissance de dette, requalification en donation, passif successoral. L...

Régime des impatriés 155 B : guide CGP

Régime des impatriés 2026 : conditions, prime exonérée, forfait de 30 %, revenus passifs étrangers, fenêtre IFI de 5 ans...

Loi Eckert : assurance vie en déshérence et CGP

Loi Eckert et assurance vie en déshérence : délais légaux, AGIRA, Ciclade, pénalités de retard et réflexes CGP. Le guide...

Vente en viager : le guide du CGP en 2026

Viager occupé ou libre : calcul du bouquet et de la rente, fiscalité 2026, risques juridiques et alternatives. Le guide ...

Mandat de protection future : le guide du CGP

Mandat de protection future : forme notariée ou sous seing privé, pouvoirs sur l'assurance-vie, mise en œuvre et rôle du...

Famille recomposée : stratégies patrimoniales CGP

Famille recomposée : droits du conjoint, beaux-enfants, abattement 15 932 € en 2026. 7 leviers et la méthode CGP pour tr...

Abattement 500 000 € : cession et retraite dirigeant

Abattement de 500 000 € (article 150-0 D ter) : conditions cumulatives, fenêtre des deux ans, calcul chiffré et pièges. ...

Crédit in fine et nantissement d'assurance-vie

Crédit in fine adossé à un contrat nanti : mécanique, profils éligibles, chiffrage, effet IFI et pièges de rédaction. Le...

Testament : formes, validité et rôle du CGP

Testament olographe, authentique, mystique ou international : formes, validité, réserve héréditaire et rôle du CGP. Guid...

GFF, GFI, GFV : forêt et vigne, guide CGP

Groupements forestiers et viticoles : leviers IFI et transmission, réduction DEFI-Forêt, rendement réel et liquidité. Le...

Investir en nue-propriété : le guide CGP

Décote, exonération d'IFI, plus-value, usufruit locatif social : maîtriser l'achat en nue-propriété immobilière. Cadre j...

Épargne d'un enfant mineur : le guide CGP

Livret A, PEAC, assurance-vie, compte-titres, donation : structurer l'épargne d'un enfant mineur. Cadre juridique et arb...

Décès d'un client CGP : checklist et démarches

Décès d'un client : la checklist du CGP en 7 étapes. Délais AGIRA, loi Eckert, fiscalité 990 I et 757 B, RGPD. Sécurisez...

Rentabilité locative nette : la méthode CGP

Rentabilité locative brute, nette et nette-nette : la méthode de calcul du CGP, cash-flow, TRI et fiscalité 2026. Grille...

FCPI, FIP et IR-PME 2026 : ce qui change

FCPI, FIP et IR-PME en 2026 : FIP Corse et Outre-mer à 30 %, FCPI recentrés sur les JEI. Taux, plafonds et méthode de co...

Donation avant cession : purger la plus-value

Donation avant cession de titres : purger la plus-value sans abus de droit. Chronologie, quasi-usufruit, cas chiffré et ...

Indivision successorale : le guide du CGP 2026

Indivision successorale : loi du 7 avril 2026, vente aux deux tiers, partage et droit de 2,5 %. Le guide du CGP pour déb...

Girardin industriel : le guide du CGP en 2026

Girardin industriel 2026 : mécanisme, plafond de 18 000 €, agrément, garantie de bonne fin et devoir de conseil. Le guid...

Défiscalisation immobilière 2026 : guide CGP

Défiscalisation immobilière 2026 : statut du bailleur privé, Denormandie, Malraux, déficit foncier. Le guide CGP pour ar...

Protéger un proche handicapé : guide CGP 2026

Épargne handicap, rente-survie, abattement de 159 325 €, protection juridique : les leviers du CGP pour sécuriser un pro...

Succession internationale : le guide du CGP

Succession internationale : loi applicable, règlement 650/2012, fiscalité 750 ter CGI et double imposition. Le guide CGP...

Donation temporaire d'usufruit : guide CGP

Durée, barème de l'article 669, IFI, abus de droit : le guide pour sécuriser une donation temporaire d'usufruit et docum...

Pension de réversion : calcul et conseil CGP

Taux, plafonds 2026, régimes, divorce et remariage : la méthode pour chiffrer la pension de réversion et sécuriser le co...

Protéger le conjoint survivant : guide CGP

Protéger le conjoint survivant : droits légaux, donation au dernier vivant, préciput, assurance-vie. Les 7 leviers à maî...

Démembrement de SCPI : le guide du CGP 2026

Démembrement de parts de SCPI : clés de répartition, fiscalité IR, IFI et usufruit en société à l'IS. Le guide complet d...

Transfert de PER : regrouper PERP et Madelin

Transfert PERP, Madelin ou article 83 vers un PER : frais 2026, délais légaux, compartiments et cas où il ne faut pas tr...

Retraite progressive ou cumul emploi-retraite

Retraite progressive dès 60 ans ou cumul emploi-retraite : conditions 2026, calcul de la fraction de pension, seconde pe...

Quasi-usufruit et article 774 bis : le guide CGP

Quasi-usufruit et article 774 bis du CGI : dette de restitution non déductible, exceptions, convention et barème 669. Gu...

Assurance-vie après 70 ans : article 757 B

Assurance-vie après 70 ans : maîtrisez l'article 757 B du CGI. Abattement 30 500 €, calcul d'assiette, exceptions et cas...

Diagnostic de portefeuille d'investissement : méthodologie et outils CGP

Réalisez un diagnostic de portefeuille complet : analyse d'actifs, allocation, risque et performance. Méthodologie en 4 ...

Bilan patrimonial avec IA : analyse et préconisations

Bilan patrimonial généré par IA en quelques minutes. Analyse des actifs, passifs, revenus et préconisations personnalisé...

Qu’est-ce qu’un bilan patrimonial ? Définition et étapes

Bilan patrimonial : définition, 5 composantes clés et étapes de réalisation. Guide complet pour CGP et CIF.

Diagnostic patrimonial : méthode en 4 étapes (modèle CGP)

Comment réaliser un diagnostic patrimonial complet : 4 étapes, trame d'entretien, outils IA et modèle gratuit à téléchar...

Stratégie Cabinet

Valoriser et céder son cabinet CGP en 2026

Outils

Assistants IA

Simulateurs

Conformité