Signature électronique pour CGP

Faites signer vos documents réglementaires et patrimoniaux en toute sécurité et en quelques clics grâce à la signature électronique intégrée à la Suite Majors®. Un gain de temps décisif pour les conseillers en gestion de patrimoine.

Pourquoi intégrer la signature électronique dans vos processus CGP ?

Dans le contexte réglementaire actuel, la documentation client est à la fois plus dense et plus encadrée. Chaque pièce signée doit être conforme, datée, sécurisée, horodatée, et facilement retrouvable en cas de contrôle.

La signature électronique devient un levier stratégique pour accélérer la relation client tout en assurant une traçabilité sans faille. Elle permet de conclure des parcours de conformité en un temps record, même à distance.

Une intégration fluide au parcours de conformité

La signature électronique intervient naturellement dans le parcours proposé par la Suite Majors® :

1. Import en masse des documents ou remplissage manuel de la fiche client/KYC
2. Génération des documents via les modèles de conformité ou ajout de vos propres documents
3. Envoi de la demande de signature électronique au client (par email ou SMS)
4. Réception du document signé, directement stocké dans le coffre-fort numérique

Ce processus 100 % digital permet de réduire les délais administratifs et d'améliorer l'expérience client, tout en restant conforme aux exigences de l'AMF et de l'ACPR.

Technologie Docusign : fiabilité et sécurité

La Suite Majors® s’appuie sur la technologie de Docusign, l’un des leaders mondiaux de la signature électronique, reconnu pour sa robustesse et sa conformité juridique.

• Signature certifiée et horodatée
• Authentification par email ou code SMS
• Audit complet de chaque signature
• Archivage des preuves de consentement

Pour aller plus loin, consultez la page dédiée à notre politique de sécurité pour en savoir plus sur le chiffrement, l’authentification et la traçabilité intégrées dans la Suite Majors®.

Quels types de documents pouvez-vous faire signer ?

Tous les documents utilisés dans votre activité de CGP peuvent faire l’objet d’une signature électronique, qu’ils soient générés automatiquement via les modèles Majors® ou importés depuis votre ordinateur :

• Lettre de mission
• DER (document d’entrée en relation)
• Docuement d'adéquation
• Recueil patrimonial
• LCB-FT
• Ainsi que toutes vos pièces jointes

Vous choisissez le signataire, la méthode d’envoi, et pouvez suivre le statut en temps réel.

Stockage sécurisé dans le coffre-fort numérique

Une fois signés, tous les documents sont automatiquement centralisés dans votre coffre-fort numérique, accessible uniquement aux personnes autorisées.

Avantages du coffre-fort :

• Stockage sécurisé et certifié
• Recherche rapide par client ou type de document
• Accès à l’historique des modifications ou des signatures
• Respect du RGPD et des obligations de conservation

Une solution pensée pour les CGP modernes

La signature électronique intégrée à la Suite Majors® répond aux attentes des CGP qui veulent gagner du temps, réduire les erreurs humaines, et sécuriser leur conformité.

Quelques bénéfices concrets :

• Envoi des documents à signer en quelques secondes
• Signature possible à distance, sans impression
• Suivi en temps réel des statuts de signature
• Zéro papier, zéro oubli, zéro perte

Vous vous concentrez sur votre cœur de métier, en déléguant les formalités.

Conclusion : la conformité simplifiée, sans frictions

La signature électronique fait aujourd’hui partie des outils incontournables pour structurer un cabinet moderne. Intégrée nativement à la Suite Majors®, elle s'insère parfaitement dans un parcours fluide, conforme et digitalisé.

Faites signer, tracez, archivez… en toute simplicité.

Essayez la Suite Majors®