Majors
Tester la Suite Majors®

Agrégateur financier

Illustration agrégateur financier

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Connectez automatiquement les comptes bancaires, assurances-vie, portefeuilles titres et autres placements de vos clients grâce à notre agrégateur financier sécurisé. Obtenez une vue patrimoniale unifiée, mise à jour en temps réel, pour analyser, piloter et optimiser les stratégies d’investissement. L’intégration est fluide, la lecture claire, et la conformité réglementaire garantie (RGPD, MiFID II, DDA).

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Vue globale du patrimoine et analyse automatisée

  • Visualisation des performances : Suivi des rendements et indicateurs clés des fonds sélectionnés.
  • Comparaison à des benchmarks : Analyse de la performance relative par rapport à des indices de référence.
  • Reporting patrimonial automatisé : Rapports exportables intégrant valorisations et mouvements d’actifs.
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Vue consolidée du patrimoine client avec agrégateur financier pour CGP - Suite Majors

L’agrégateur permet de regrouper automatiquement tous les avoirs financiers d’un client dans une interface unique. Cela inclut les comptes bancaires, assurances-vie, portefeuilles titres et données de plateformes comme Penelop. Vous bénéficiez ainsi d’une vision globale du patrimoine pour affiner vos recommandations.

Les données proviennent de ETF Reporting, qui collecte et traite des informations issues de sources spécialisées telles que Quantalis, Yahoo Finance et autres partenaires de confiance. Cela garantit la fiabilité des données patrimoniales affichées dans la plateforme.

Un historique sur 8 ans vous permet d’analyser les performances passées, la volatilité des actifs et les tendances d’allocation. C’est un outil essentiel pour justifier vos recommandations et suivre l’évolution du portefeuille dans la durée.

Oui. L’agrégateur de la Suite Majors® est conçu pour s’articuler avec le module de suivi de portefeuille. Vous pouvez y intégrer vos analyses ESG, générer des reportings et respecter les exigences MiFID II et RGPD sans effort.

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La Suite Majors® réunit CRM, conformité, agrégation et IA patrimoniale dans un seul environnement. Vos 2 premiers clients actifs sont gratuits, sans limite de durée.

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