Retrouvez ici l'ensemble des tutoriels pas à pas pour utiliser la Suite Majors®, le logiciel de conformité automatisée et d'IA patrimoniale dédié aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), Conseillers en Investissements Financiers (CIF) et Sociétés de Gestion de Portefeuille (SGP). Du premier compte créé jusqu'à la génération des documents de conformité MIF II et DDA, chaque guide est rédigé par l'équipe produit Majors et mis à jour à chaque évolution réglementaire publiée par l'AMF ou l'ACPR.
Inscription sécurisée en quelques minutes pour CGP, CIF et SGP : validation email, choix du mot de passe, premier accès à votre tableau de bord.
Configurez les informations de votre cabinet : raison sociale, agréments AMF/ORIAS, coordonnées et logo. Ces éléments alimentent automatiquement vos documents.
Apprenez à appliquer votre identité de cabinet (logo, coordonnées, mentions légales) sur l'ensemble des documents générés par la Suite Majors.
Création de la fiche, ajout d'informations patrimoniales, pièces justificatives, suivi du dossier : tout le cycle de vie client.
Migrez vos clients depuis Harvest, Wealthcome, Wizi ou un import CSV/Excel. Mappage des champs, contrôle qualité, déduplication.
Identité, patrimoine, objectifs, profil de risque, préférences ESG et obligations LCB-FT : tous les blocs du KYC réglementaire AMF.
DER, recueil patrimonial, rapport d'adéquation MIF II, profil de risque, calcul ex-ante : tout le parcours réglementaire en un tutoriel.
Ajout, classement et association aux produits financiers. Conformité PRIIPs et UCITS : le DIC bien rangé, c'est le contrôle AMF facilité.
Upload sécurisé (AES-256), classement automatique par type, archivage conforme RGPD. Le coffre-fort numérique 10 Go en pratique.
Configuration du portefeuille client : ajout des contrats, suivi des encours en temps réel et analyse ESG SFDR articles 6/8/9.
Analyse client, fiscal, successoral, réglementaire AMF, droit des sociétés, contrôle AMF, juridique-financier : chaque assistant en pratique.
