39 guides pas à pas pour utiliser la Suite Majors®, le logiciel de conformité automatisée et d'IA patrimoniale des CGP, CIF et sociétés de gestion. Rédigés par l'équipe produit, mis à jour à chaque évolution réglementaire. Choisissez une catégorie ou lancez une recherche.
Compte, société, statuts réglementaires.
Mes allocations : du modèle à l'allocation client, montants, SRI et frais — jusqu'à la déclaration d'adéquation.
Configurez les informations de votre cabinet : raison sociale, agréments AMF/ORIAS, coordonnées et logo. Ces éléments alimentent automatiquement vos documents.
Identité du cabinet, profil réglementaire, conformité cabinet : l'étape zéro qui alimente automatiquement tous vos documents.
Fiche client, KYC, profil de risque, agrégation, coffre-fort.
Création de la fiche, ajout d'informations patrimoniales, pièces justificatives, suivi du dossier : tout le cycle de vie client.
Recherche au registre par SIREN, synchronisation du KYC société, import des bénéficiaires effectifs (RBE), sociétés liées d'un dirigeant et screening LCB-FT.
Migrez vos clients depuis Harvest, Wealthcome, Wizi ou un import CSV/Excel. Mappage des champs, contrôle qualité, déduplication.
Identité, patrimoine, objectifs, profil de risque, préférences ESG et obligations LCB-FT : tous les blocs du KYC réglementaire AMF.
Connaissance testée objectivement, capacité et tolérance mesurées séparément, profil calculé selon la règle ESMA — transparent, horodaté, traçable.
Votre client connecte ses banques et ses compagnies d'assurance depuis son espace. Soldes, positions et allocations remontent dans l'onglet Agrégateur de sa fiche.
Trois coffres, une logique : retrouver n'importe quel document en deux clics, contrôler ce que voit le client, et laisser l'IA classer vos dépôts.
Votre client complète identité, patrimoine, risque et ESG dans son espace sécurisé — vous contrôlez ce qu'il voit, l'IA vous propose les mises à jour.
DER, recueil, adéquation, LCB-FT, signature électronique.
Habilitations, type de conseil CIF, DDA A/B/C, niveaux IAS, analyse du marché, relations significatives : ce que chaque valeur change dans vos documents.
Déclarez vos habilitations et votre association : parcours, documents et mentions s'adaptent automatiquement — tous les statuts, un seul outil.
DER, recueil patrimonial, rapport d'adéquation MIF II, profil de risque, calcul ex-ante : tout le parcours réglementaire en un tutoriel.
Le tunnel en 4 étapes : supports, frais par produit, vérification d'adéquation traçable et opposable, puis justification rédigée par l'IA.
Questionnaire guidé, conclusion générée par l'IA et vérification du gel des avoirs horodatée — la preuve de votre diligence en un écran.
Générer ou régénérer, corriger un bloc dans l'aperçu, enregistrer vos formulations comme modèle et les appliquer à d'autres clients.
Envoyez un ou plusieurs documents en une seule signature, ajoutez le conjoint en signataire, ou enregistrez un document déjà signé en rendez-vous.
Ajout, classement et association aux produits financiers. Conformité PRIIPs et UCITS : le DIC bien rangé, c'est le contrôle AMF facilité.
Upload sécurisé (AES-256), classement automatique par type, archivage conforme RGPD. Le coffre-fort numérique 10 Go en pratique.
Ce que votre client voit et fait dans son espace.
Patrimoine net, raccourcis, comptes connectés, actions « À faire » et contact direct avec vous : la vitrine digitale de votre cabinet.
Patrimoine net, brut ou financier, quatre repères expliqués simplement, répartition par type, détenteur ou liquidité.
Soldes, opérations catégorisées, contrats et leur évolution, le parcours de connexion Powens et ce que vous récupérez dans l'onglet Agrégateur.
Identité en 7 étapes, objectifs priorisés, profil de risque, préférences ESG et patrimoine : la collecte sans allers-retours.
Dépôt de pièces, visionneuse intégrée, documents à signer signalés — et vous contrôlez ce qui est visible.
Catalogue, allocations, bilans et assistants IA.
Les trois briques du pilotage financier expliquées — et comment préparer vos répartitions types pour allouer en quelques clics.
Configuration du portefeuille client : ajout des contrats, suivi des encours en temps réel et analyse ESG SFDR articles 6/8/9.
Synthèse exécutive, alertes IA priorisées, fiscalité, succession et analyses sur-mesure — depuis le recueil jusqu'au PDF remis en rendez-vous.
Envoyez le bot Majors Notetaker dans vos visios Teams, Zoom ou Meet : compte-rendu structuré, rattaché à la fiche client, archivable au coffre-fort.
Analyse client, fiscal, successoral, réglementaire AMF, droit des sociétés, contrôle AMF, juridique-financier : chaque assistant en pratique.
Pour les têtes de réseau et groupements.
Encours total, collecte nette vs N-1, rétrocessions, cabinets, conseillers et clients, évolution sur 12 mois, flux mensuels, top cabinets et partenaires.
Par partenaire, par cabinet, par produit ou par classe d'actifs, avec la décomposition des flux : versements, arbitrages, rachats, prestations.
Inviter un cabinet déjà inscrit ou un nouveau cabinet, suivre les statuts, consulter le détail, suspendre, relancer les invitations en attente.
Données transmises par les partenaires, barème du réseau appliqué automatiquement et historique de chaque calcul.
Produits et enveloppes du réseau, création d'un modèle d'allocation et distribution aux cabinets membres en un clic.
Les informations qui identifient votre réseau auprès des cabinets membres : logo, nom et SIREN.
Gagner du temps au quotidien.
Un clic masque toute votre liste de clients — confidentialité totale quand votre écran est partagé ou visible en cabinet.
Archiver masque le client et le sort du décompte de facturation — réversible. Supprimer est définitif et libère l'email.
Clients, produits du catalogue, écrans : une seule barre, un raccourci clavier, des résultats groupés par type.
La Suite Majors® réunit CRM, conformité, agrégation et IA patrimoniale dans un seul environnement. Vos 2 premiers clients actifs sont gratuits, sans limite de durée.
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