Automatiser le devoir de conseil : conformité, gain de temps et fiabilité
Le devoir de conseil est au cœur de la mission du conseiller en gestion de patrimoine (CGP), du conseiller en investissement financier (CIF) ou du société de gestion de portefeuille (SGP). Entre exigences réglementaires croissantes et attentes clients, la digitalisation s’impose comme un levier de performance. Découvrez comment automatiser le devoir de conseil vous permet de conjuguer conformité, gain de temps et valorisation de votre expertise.
Pourquoi automatiser le devoir de conseil ?
- Fiabiliser votre conformité avec les exigences du RGPD , du règlement MIF 2 et du Code monétaire et financier
- Gagner du temps sur la collecte et l’analyse des données patrimoniales
- Produire des préconisations personnalisées en quelques minutes
- Sécuriser votre parcours de conseil grâce à des traces d’audit automatisées
Quelles tâches peuvent être automatisées ?
Grâce aux nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, les professionnels peuvent automatiser :
- Le recueil patrimonial (questionnaires intelligents)
- Le diagnostic patrimonial et l’identification des points d’attention
- La production de synthèses réglementaires personnalisées
- La suggestion de stratégies patrimoniales adaptées
- La rédaction du devoir de conseil en format PDF horodaté
Quels bénéfices pour votre cabinet ?
- Réduction du risque juridique avec un devoir de conseil systématisé
- Valorisation du conseil humain : recentrez-vous sur l’accompagnement client
- Standardisation des process pour mieux déléguer ou collaborer
- Image moderne et rassurante auprès de vos clients
La Suite Majors® : une solution concrète pour automatiser votre devoir de conseil
La Suite Majors® propose une intelligence artificielle dédiée au diagnostic client , capable de :
- Interpréter automatiquement les données client
- Identifier les problématiques patrimoniales (transmission, retraite, fiscalité, etc.)
- Générer un document conforme au devoir de conseil
- S’intégrer à un parcours de conformité automatisé
Compatible avec le KYC , le recueil patrimonial et la gestion électronique des documents , l’assistant IA vous accompagne de A à Z.
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