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Tester la Suite Majors®

Gestion électronique documents

Illustration de l'outil de gestion électronique des documents

Gagnez du temps et restez conforme avec la gestion électronique des documents (GED) de la Suite Majors®. Spécialement conçue pour les CGP, CIF et SGP, notre solution vous permet de centraliser, trier et sécuriser tous les documents clients en un seul espace. Grâce à l’intelligence artificielle intégrée, vos fichiers sont automatiquement classés, archivés, rennomés et prêts à être utilisés lors de vos rendez-vous patrimoniaux ou pour répondre aux obligations réglementaires MiFID II et RGPD.

Tester la gestion électronique de documents

Gestion Électronique des Documents (GED)

Simplifiez la gestion de vos documents avec notre GED intelligente et sécurisée, conçue pour les CGP, CIF et SGP. Grâce à l’intelligence artificielle, vos fichiers sont automatiquement classés, archivés, rennomés et accessibles en quelques clics.

  • Tri automatique des documents par IA,
  • Archivage conforme aux exigences RGPD,
  • Partage sécurisé de fichiers avec vos clients,
  • Stockage chiffré (AES-256) et traçabilité des accès,
  • Recherche facilitée par mot-clé ou type de document.
Import et extraction de fichiers - Suite Majors
Analyse du profil client - Suite Majors

Des bénéfices concrets pour votre organisation

La GED vous fait gagner un temps précieux tout en renforçant la sécurité et la traçabilité de vos processus documentaires. Elle facilite :

  • La préparation des rendez-vous,
  • La mise à jour continue du dossier client,
  • La relation client grâce à un accès rapide aux documents.

L’IA intégrée détecte automatiquement la nature d’un fichier (CNI, RIB, contrat, etc.) et le classe dans le bon dossier client, sans intervention manuelle.

Oui. La Suite Majors® stocke les données sur des serveurs sécurisés en Europe, avec chiffrement des fichiers, contrôle des accès et journalisation des actions.
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