Import de fichiers en masse
Accélérez votre processus de création de fiches clients avec l’outil d’import intelligent de la Suite Majors®. Que ce soit via des PDF scannés ou des archives ZIP, notre technologie d'IA embarquée extrait automatiquement les données nécessaires à la constitution du recueil patrimonial de vos clients.
Tester l'import de fichiersImportation intelligente
Importez en masse vos fichiers clients et documents cabinet, en glisser/déposer (drag & drop).
En un clic, l'IA Majors® remplit automatiquement :
- Les informations de votre cabinet,
- Le KYC (Know Your Customer) de vos clients,
- Leurs données patrimoniales de base,
- Les fichiers sont automatiquement stockés dans le coffre-fort.
Analyse du profil client
Une fois vos données intégrées, l'IA Majors® passe à l'analyse :
- Résumé automatique de la fiche client,
- Identification des incohérences et alertes,
- Analyse complète de la situation patrimoniale,
- Calcul de la capacité d'investissement,
- Préparation personnalisée pour vos rendez-vous.
Recommandations stratégiques
L'IA Majors® va encore plus loin :
- Évaluation du risque et du profil investisseur,
- Affichage des objectifs financiers du client,
- Analyse de crédit et scoring,
- Propositions personnalisées de produits ou solutions adaptées.
Oui, toutes les données sont traitées dans un environnement sécurisé conforme au RGPD. Les fichiers importés sont stockés de façon chiffrée dans le coffre-fort numérique et seuls les utilisateurs habilités peuvent y accéder. Aucune donnée n’est transmise à un service tiers non certifié.
Si le client n’est pas encore présent dans votre base de données Majors®, l’import intelligent crée automatiquement une fiche complète à partir des informations détectées dans les documents (nom, coordonnées, situation patrimoniale, etc.).
Si le client existe déjà, ses données sont mises à jour. Vous bénéficiez ainsi d’une fiche client toujours à jour, sans double saisie.
Si le client existe déjà, ses données sont mises à jour. Vous bénéficiez ainsi d’une fiche client toujours à jour, sans double saisie.
Oui. Une fois les données importées, elles sont automatiquement exploitables dans le KYC. Cela garantit un gain de temps maximal sans ressaisie.
Bien sûr. Vous avez la main sur l’ensemble des champs extraits par l’IA directement dans le KYC. Vous pouvez corriger une adresse, compléter un champ manquant ou exclure une information si besoin. L’utilisateur garde le contrôle total sur les données importées.