Compliance automatisée : simplifiez votre conformité réglementaire

La conformité est au cœur des exigences pour les CGP, CIF et SCG. Entre les réglementations MiFID II, DDA et RGPD, assurer une traçabilité parfaite tout en gagnant en efficacité est devenu essentiel.
C’est pourquoi Majors® a conçu une solution de compliance automatisée : chaque étape de votre mise en conformité est intégrée, fluide et documentée.

Qu’est-ce que la compliance automatisée ?

Il s’agit d’un processus digitalisé et structuré permettant aux professionnels de la gestion de patrimoine de répondre à toutes leurs obligations réglementaires, sans efforts manuels redondants :

• Collecte des données clients (KYC, identité, objectifs, situation fiscale)
• Analyse patrimoniale et génération du diagnostic et du rapport d’adéquation
• Production des documents réglementaires éditables et signables
• Archivage sécurisé conforme RGPD, horodaté et traçable

Cas d’usage concrets avec la Suite Majors®

Voici comment la Suite Majors® vous accompagne de bout en bout :

• Import en masse : importez vos fichiers clients et documents cabinet
• Parcours KYC digitalisé : collectez automatiquement les données clients
• Recueil patrimonial : centralisez les informations patrimoniales de manière structurée
• Parcours de conformité : générez les rapports et documents clés
• Coffre-fort numérique : stockez et tracez toutes les interactions clients

Quels bénéfices pour votre relation client ?

La digitalisation de la compliance ne simplifie pas seulement vos démarches administratives. Elle améliore aussi votre image professionnelle :

• Vous offrez plus de transparence
• Vous répondez rapidement et avec fiabilité aux obligations d’information
• Vous professionnalisez votre suivi client