Majors
Tester la Suite Majors®

Assistant Fiscal

Illustration des assistants IA Majors

Gagnez du temps et sécurisez vos analyses avec notre assistant fiscal intelligent dédié aux CGP, CIF et SCG. Intégré à la Suite Majors®, il répond instantanément à toutes vos questions liées à la fiscalité patrimoniale : impôt sur le revenu, plus-values, transmission, IFI, niches fiscales, etc.

Tester l'assistant fiscal

Une analyse fiscale automatisée

Sélectionnez un client depuis votre base pour déclencher une analyse instantanée par l’assistant. Plusieurs actions vous sont proposées :

  • Analyser la situation fiscale du client (revenus, charges, patrimoine...) ;
  • Réduire l’impôt sur le revenu via des leviers adaptés ;
  • Optimiser la fiscalité du patrimoine : revenus fonciers, assurance-vie, PEA, SCI… ;
  • Estimer le risque IFI avec seuil, base imposable et exonérations ;
  • Identifier les niches fiscales disponibles (loi Pinel, PER, etc.) ;
  • Comparer les régimes micro et réel, pour choisir la meilleure option.
Analyse fiscal automatisée - Suite Majors
Assistant conversationnel - Suite Majors

Un champ conversationnel pour aller plus loin

En complément, posez vos propres questions via le champ conversationnel intégré : l’IA analyse en temps réel les données du client sélectionné pour vous répondre avec précision. Une solution idéale pour affiner vos recommandations ou préparer une stratégie personnalisée.

Oui, grâce au champ conversationnel, vous pouvez poser toute vos questions liées à l'analyse client. Si vous avez au préalable sélectionner un client alors les réponses seront données en fonction de celui-ci.

L’assistant exploite toutes les informations saisies dans la Suite Majors® via le KYC et le recueil patrimonial. Plus les données sont complètes, plus l’analyse est pertinente. Vous conservez la main sur les corrections éventuelles.

Oui. Toutes les analyses générées sont fondées sur des données structurées. L’assistant respecte les obligations de transparence, traçabilité et documentation imposées par la réglementation européenne.

Voir ce que ça donne sur vos dossiers

La Suite Majors® réunit CRM, conformité, agrégation et IA patrimoniale dans un seul environnement. Vos 2 premiers clients actifs sont gratuits, sans limite de durée.

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