Logiciel de gestion de patrimoine pour CGP : CRM, conformité et IA dans un seul outil

Un logiciel de gestion de patrimoine va au-delà du CRM : il intègre conformité, analyse patrimoniale, agrégation et IA. Si vous cherchez spécifiquement un CRM, consultez notre guide CRM pour CGP. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ou conseiller en investissements financiers (CIF), à la recherche d’un outil complet pour centraliser votre activité ? Le logiciel tout-en-un de la Suite Majors® est conçu pour vous accompagner dans toutes les étapes de la relation client : CRM, recueil patrimonial, conformité, génération de documents, suivi du portefeuille, automatisation réglementaire et assistants IA spécialisés.

Logiciel de gestion de patrimoine vs CRM : quelle différence ?

Un CRM (Customer Relationship Management) se concentre sur la relation client : fiches contacts, historique des échanges, suivi commercial et pipeline. Un logiciel de gestion de patrimoine, en revanche, couvre un périmètre bien plus large : conformité réglementaire (AMF, ACPR, DDA), analyse patrimoniale automatisée, agrégation de comptes, assistants IA spécialisés, génération de documents réglementaires et reporting client. Le CRM est une brique parmi d'autres au sein d'un logiciel de gestion de patrimoine complet.

Un logiciel de gestion de patrimoine pensé pour les indépendants

Contrairement aux solutions traditionnelles conçues pour les grands cabinets ou banques privées, la Suite Majors® a été pensée dès le départ pour les indépendants. Elle regroupe dans une interface unique tout ce dont un CGP ou un CIF a besoin au quotidien : CRM, conformité, génération de rapports, signature électronique, coffre-fort, assistants réglementaires, IA, et plus encore. Le tout 100 % en ligne, sans installation.

Un CRM enrichi par l’automatisation

Le module CRM du logiciel de gestion de patrimoine de la Suite Majors® vous permet de suivre l’ensemble de vos clients et de centraliser leurs données et documents. Voici ses points forts :

• Import de fichiers xls / xlsx / pdf : migration simplifiée depuis vos outils actuels.
• Fiches clients dynamiques : préremplies par l'IA à partir des documents déposés (avis d'imposition, relevés, etc.).
• Suivi de portefeuille intégré : agrégation et vision globale des encours et flux.
• Historique des interactions et suivi réglementaire : pour ne rien perdre des échanges de documents clients.
• GED intelligente et coffre-fort sécurisé : classement automatique des documents clients.

Automatisez votre conformité réglementaire (AMF, ACPR, DDA)

La conformité ne doit plus être une contrainte. La Suite Majors® automatise votre parcours réglementaire avec un moteur de conformité intelligent :

• Remplissage assisté du KYC : les documents client alimentent automatiquement les champs requis.
• Génération automatique de documents : document d'entrée en relation, lettre de mission, recueil patrimonial, rapport d'adéquation, etc.
• Assistant réglementaire IA : réponses contextualisées aux exigences AMF / ACPR / DDA.

Des assistants IA pour accélérer vos analyses

La Suite Majors® intègre des assistants IA spécialement entraînés pour la gestion de patrimoine :

• Analyse client : génération de bilans patrimoniaux synthétiques.
• Assistant fiscal : détection d’optimisations fiscales à partir des données collectées.
• Assistant succession : simulations de transmission patrimoniale et d’impact fiscal.
• Assistant règlementaire : vérification automatique du respect des règles réglementaires.

Conclusion : un outil pensé pour les CGP et CIF modernes

Si vous cherchez un logiciel de gestion de patrimoine qui allie conformité, automatisation et simplicité d’usage, la Suite Majors® est faite pour vous. Elle permet aux CGP et CIF de gagner un temps considérable, tout en assurant une parfaite conformité.

Fini les outils fragmentés, les re-saisies et les risques de non-conformité. Tout est centralisé, automatisé et pilotable depuis une interface claire, accessible à tout moment.

Prêt à découvrir la Suite Majors® ?