Agrégateurs CGP en 2026 : comparatif complet des meilleures plateformes d'agrégation pour conseillers en gestion de patrimoine

Entre pression réglementaire croissante, exigences clients en matière de transparence et multiplication des partenaires fournisseurs, les conseillers en gestion de patrimoine font face à un défi de taille : centraliser, fiabiliser et valoriser l'ensemble des données patrimoniales de leurs clients. L'agrégation de données est devenue un levier stratégique incontournable.

Mais face à la diversité des solutions disponibles — agrégateurs classiques, plateformes Open Finance, suites logicielles tout-en-un — comment s'y retrouver ? Ce guide complet vous aide à identifier la solution d'agrégation la plus adaptée à votre cabinet en 2026.

Qu'est-ce qu'un agrégateur de services pour CGP ?

Un agrégateur pour CGP est une solution technologique qui collecte, consolide et restitue l'ensemble des données financières et patrimoniales des clients au sein d'une interface unique. Concrètement, il évite au conseiller de se connecter à l'extranet de chaque assureur, banque ou dépositaire pour accéder au détail de chaque contrat et à la valorisation de chaque placement.

L'agrégation couvre un périmètre large : comptes bancaires, assurances-vie, contrats de capitalisation, PER, PEA, comptes-titres, SCPI, immobilier physique, épargne salariale, voire crypto-actifs pour les solutions les plus récentes.

Agrégation classique vs. agrégation nouvelle génération

Il est essentiel de distinguer deux grandes familles d'agrégation :

• L'agrégation par fichiers assureurs (PENELOP). Le CGP récupère les données via des fichiers normalisés transmis par ses partenaires fournisseurs. Le standard PENELOP, enregistré par l'AFNOR, s'est imposé comme la référence du secteur pour structurer les échanges de données entre assureurs et conseillers. Cette approche est fiable, éprouvée, mais se limite aux contrats pour lesquels le CGP dispose d'un mandat de distribution.
• L'agrégation Open Finance (DSP2 et au-delà). Ici, c'est le client final qui partage l'accès à ses comptes via des protocoles sécurisés issus de la DSP2. Cette approche permet d'agréger un périmètre bien plus large — comptes courants, livrets, placements détenus auprès d'établissements tiers — et offre une vision véritablement à 360° du patrimoine. Les briques techniques reposent souvent sur des fintechs spécialisées (Budget Insight, Linxo Connect, Powens).

La tendance en 2026 est à la convergence de ces deux modèles : les meilleures solutions combinent agrégation PENELOP pour la précision des données contrat et agrégation Open Finance pour la complétude de la vision patrimoniale.

Pourquoi l'agrégation est devenue indispensable pour les CGP en 2026

Un contexte réglementaire exigeant

Les contrôles de l'AMF et de l'ACPR se sont intensifiés. Les obligations issues de la DDA (Directive sur la Distribution d'Assurances) et de MiFID II imposent au conseiller de documenter finement la connaissance client, le devoir de conseil et l'adéquation des recommandations. Sans agrégation fiable, la production de cette documentation est chronophage et source d'erreurs.

Des clients plus exigeants en matière de transparence

Les clients attendent désormais des reportings consolidés, clairs et réguliers sur l'ensemble de leur patrimoine. Un CGP qui ne propose pas de vision agrégée perd en crédibilité face aux offres digitales des banques privées et des wealthtechs.

Un gain de temps opérationnel considérable

En automatisant la collecte et la mise à jour des données, l'agrégation permet de libérer du temps pour l'analyse stratégique, le conseil et la relation client — le vrai cœur de métier du CGP.

Une meilleure qualité de conseil

L'agrégation facilite la classification des actifs par catégorie, la détection des déséquilibres d'allocation, le suivi des performances et l'identification des opportunités d'arbitrage. Le conseil gagne en précision et en pertinence.

Les critères pour choisir un agrégateur CGP adapté à son cabinet

Avant de comparer les solutions, il est indispensable de poser les bons critères d'évaluation. Voici les six axes que nous avons retenus.

• 1
  Périmètre d'agrégation
  Quels types d'actifs sont couverts ? La solution agrège-t-elle uniquement les contrats d'assurance-vie, ou couvre-t-elle aussi les comptes-titres, l'immobilier, les comptes bancaires, l'épargne salariale, les crypto-actifs ? La compatibilité avec le standard PENELOP et les flux Open Finance est un critère déterminant.
• 2
  Conformité réglementaire intégrée
  L'agrégateur permet-il de produire automatiquement les documents réglementaires (DER, lettre de mission, recueil patrimonial, rapport d'adéquation, profil de risque, LCB-FT) ? L'intégration conformité-agrégation évite les doubles saisies et sécurise le parcours conseil.
• 3
  Qualité de restitution
  Au-delà de la collecte, comment les données sont-elles restituées ? Les meilleures solutions proposent des tableaux de bord visuels, des filtres avancés (critères ESG, pondération sectorielle, géographique, temporelle) et des alertes paramétrables.
• 4
  Ergonomie
  Le quotidien d'un CGP est dense. L'outil doit être rapide à prendre en main, fluide dans la navigation et adapté aux usages mobiles. L'expérience d'onboarding (formation, accompagnement) est aussi un facteur clé.
• 5
  Interopérabilité
  L'agrégateur s'intègre-t-il facilement avec les autres briques du cabinet (CRM, GED, outils de simulation, plateformes de distribution) ? La disponibilité d'API ouvertes et de connecteurs natifs est un avantage important.
• 6
  Sécurité & souveraineté
  Hébergement en France, chiffrement des données, conformité RGPD, authentification renforcée : autant de critères non négociables pour protéger les données patrimoniales sensibles de vos clients.

Comparatif des meilleures solutions d'agrégation pour CGP en 2026

Nous avons analysé sept solutions majeures du marché. Pour chacune, nous présentons ses points forts, ses limites et le profil de cabinet auquel elle convient le mieux.

1. Harvest O2S / MoneyPitch

Harvest est l'éditeur historique du marché des logiciels patrimoniaux en France. Sa solution O2S, combinée à l'application client MoneyPitch, offre un écosystème complet d'agrégation et de gestion.

• Points forts :
  Agrégation de portefeuilles éprouvée compatible avec une quinzaine de fournisseurs. Suite complète : CRM, conformité (DDA/MIF2/LCB-FT/CIF), analyse de portefeuille (performance, diversification, VaR), arbitrages en masse. MoneyPitch comme extranet client. Signature électronique intégrée. Agrément ACPR (DSP2).
• Points de vigilance :
  Interface parfois perçue comme dense pour les nouveaux utilisateurs. Positionnement tarifaire adapté aux cabinets de taille moyenne à grande. L'innovation IA est moins mise en avant que chez certains concurrents plus récents.

Idéal pour : les cabinets établis de 5 à 50 conseillers, recherchant une solution éprouvée et complète, adossée à un acteur de référence du marché.

2. La Suite Majors®

La Suite Majors® est la seule solution du marché à intégrer nativement l'intelligence artificielle au cœur de chaque brique métier. Plus qu'un simple agrégateur, c'est une suite logicielle complète — CRM, conformité, agrégation nouvelle génération, distribution de produits et assistants IA — conçue pour couvrir l'intégralité du quotidien du CGP dans une interface unique, reconnue comme la plus ergonomique du marché.

• Points forts :
  IA patrimoniale native et exclusive : Majors est le seul éditeur à proposer des assistants IA intégrés directement dans chaque étape du parcours conseil. Import en masse de documents (bulletins de salaire, relevés, avis d'imposition, contrats), extraction, structuration et pré-remplissage automatique des fiches client — le temps d'onboarding est divisé par trois.
  
  Suite logicielle tout-en-un : CRM collaboratif pour le suivi client et la gestion du cabinet, conformité automatisée de bout en bout (DER, lettre de mission, recueil patrimonial, rapport d'adéquation, profil risque, LCB-FT, ESG générés automatiquement), agrégation de données financières nouvelle génération, distribution de produits et assistants IA contextuels — le tout dans une seule plateforme, sans avoir besoin de jongler entre plusieurs outils.
  
  Ergonomie exceptionnelle : interface pensée pour le CGP, avec un parcours utilisateur fluide et intuitif. La prise en main est immédiate, sans formation lourde. L'expérience utilisateur est régulièrement citée par les utilisateurs comme la meilleure du marché.
  
  Agrégation nouvelle génération boostée à l'IA : au-delà de la simple consolidation de données, l'IA Majors analyse, structure et valorise automatiquement les données agrégées pour alimenter la conformité, les recommandations et le reporting client.
  
  Hébergement souverain français avec chiffrement AES-256. Solutions personnalisables pour cabinets structurés, réseaux et groupes.
• Points de vigilance :
  Startup en croissance rapide : la couverture fonctionnelle s'élargit en continu avec de nouvelles fonctionnalités déployées chaque mois.

Idéal pour : les cabinets et CIF qui veulent une suite complète et unifiée (CRM + conformité + agrégation + distribution + IA), avec l'ergonomie la plus aboutie du marché et une IA qui accélère concrètement chaque tâche du quotidien.

3. Wealthcome Pro

Fintech fondée en 2022, Wealthcome a connu une croissance fulgurante et s'impose comme l'un des acteurs majeurs de l'agrégation nouvelle génération.

• Points forts :
  Agrégation en temps réel couvrant un périmètre large : livrets, épargne, comptes courants, assurances-vie (avec détail de composition et sous-jacents), immobilier, SCPI, crypto. Interface ultra-intuitive. Conformité automatisée et hébergement 100 % français. Écosystème modulaire (WealthPro, WealthConnect, WealthTreet, WealthLab). Tarification transparente.
• Points de vigilance :
  Acteur relativement jeune — la profondeur fonctionnelle continue de s'enrichir. L'accompagnement terrain reste en phase de structuration sur tout le territoire.

Idéal pour : les cabinets de toutes tailles souhaitant une solution moderne, ergonomique et évolutive, avec une agrégation large spectre.

Chiffres clés : +600 entités clientes, +4 500 conseillers utilisateurs, +40 Mds € d'actifs agrégés.

4. Karbonalpha

Fintech marseillaise, Karbonalpha propose une solution de gestion privée augmentée, positionnée sur l'innovation technologique et la souveraineté des données.

• Points forts :
  Agrégation propriétaire normée PENELOP, compatible avec les formats standards (Excel, Progestor) et propriétaires. Restitution avancée avec critères inédits : ESG, pondérations sectorielles, géographiques, temporelles, data visualisation didactique. Compliance automatisée de A à Z (zéro PDF remplissable) avec réduction annoncée de 80 % du temps consacré à la conformité. Traçabilité blockchain via une Piste d'Audit Fiable (PAF) certifiée. GED intelligente et OCR intégrée.
• Points de vigilance :
  Plateforme propriétaire intégrée : le modèle tout-en-un peut limiter la flexibilité pour les cabinets déjà très outillés. Acteur de niche — la base utilisateurs est en développement.

Idéal pour : les cabinets qui recherchent une solution souveraine, tout-en-un, avec une approche innovante de la restitution de données et de la traçabilité.

5. Capital Explorer

Solution développée par AMC, Capital Explorer cible les CGP, courtiers, avocats et experts-comptables avec une approche pragmatique et un positionnement tarifaire compétitif.

• Points forts :
  Suite complète : CRM, agrégateur, bilan patrimonial, 35 simulateurs et calculettes métier, GED, conformité réglementaire. Agrégation journalière des contrats d'assurance-vie. Documents réglementaires personnalisables avec signature électronique. Système expert d'aide à la décision. Tarification accessible dès 90 €/mois (formule Basic pour 3 utilisateurs).
• Points de vigilance :
  L'agrégation se concentre principalement sur les contrats d'assurance-vie — le périmètre Open Finance est plus limité. L'interface est fonctionnelle mais moins moderne que les solutions les plus récentes.

Idéal pour : les cabinets indépendants et les jeunes structures recherchant un excellent rapport fonctionnalité/prix avec des outils de simulation métier poussés.

Note : un essai gratuit de 15 jours est proposé.

6. Nortia (plateforme de distribution)

Nortia n'est pas un agrégateur logiciel au sens strict, mais une marketplace de solutions patrimoniales qui intègre des fonctionnalités d'agrégation des actifs. Présente depuis 30 ans, la plateforme est un acteur incontournable du paysage CGP français.

• Points forts :
  Agrégation des actifs bancaires et assurantiels au sein d'une plateforme de distribution unifiée. Architecture ouverte : cinq assureurs français, deux luxembourgeois, comptes-titres, SCPI, prévoyance patrimoniale. Accompagnement dédié pour les jeunes cabinets. Solidité et pérennité (30 ans d'existence, 1 000 CGP partenaires actifs). Acquisition de Sélection 1818 (Groupe BPCE) renforçant l'offre.
• Points de vigilance :
  Le positionnement est celui d'un courtier grossiste, pas d'un éditeur logiciel — l'agrégation est un service complémentaire, pas le cœur de l'offre. Pas de CRM ni de conformité intégrée : nécessite un logiciel complémentaire.

Idéal pour : les CGP recherchant une plateforme de distribution multi-assureurs avec une vision consolidée de leurs actifs distribués via Nortia.

Chiffres clés : 13 Mds € d'encours, 1 000 CGP actifs, +215 collaborateurs.

7. INTENCIAL Patrimoine (ex-Alpheys)

Issue de la fusion entre INTENCIAL Patrimoine et Alpheys (Groupe APICIL), cette plateforme unifiée disponible depuis février 2025 se positionne comme le leader de la gestion financière pour CGP.

• Points forts :
  Agrégation complète des actifs bancaires et assurantiels avec arbitrage fluide entre les modes de détention. Offre produit parmi les plus larges du marché : assurance-vie française et luxembourgeoise (OneLife), comptes-titres multi-devises, SCPI, Private Equity en nominatif pur, PER individuel et collectif, crédit Lombard. Modèle « one-stop-shop » : une seule convention pour l'ensemble des solutions. Architecture ouverte.
• Points de vigilance :
  Plateforme de distribution avant tout — les outils logiciels d'agrégation et de conformité restent dépendants d'éditeurs tiers. La fusion récente implique une période de stabilisation technologique.

Idéal pour : les cabinets qui recherchent une plateforme de distribution complète, multi-enveloppes, avec une agrégation intégrée de l'ensemble des actifs distribués.

Chiffres clés : +13,5 Mds € d'encours combinés, collecte brute annuelle projetée de 2 Mds €.

Tableau comparatif synthétique

Comment choisir la meilleure solution d'agrégation pour votre cabinet

Le choix d'un agrégateur n'est pas un exercice théorique. Voici une démarche en quatre étapes pour identifier la solution qui correspond réellement à votre pratique.

• 1
  Cartographiez vos besoins réels
  Combien de partenaires assureurs devez-vous agréger ? Avez-vous besoin d'une vision au-delà des contrats que vous distribuez (comptes bancaires, épargne salariale, immobilier) ? La conformité est-elle votre principal point de douleur, ou est-ce plutôt le reporting client ?
• 2
  Évaluez votre écosystème existant
  Identifiez les outils que vous utilisez déjà (CRM, GED, plateformes de distribution). La solution d'agrégation doit s'y intégrer, pas les remplacer de force. Vérifiez la compatibilité technique (API, connecteurs) et la cohérence fonctionnelle.
• 3
  Testez en conditions réelles
  Ne vous fiez pas aux démonstrations commerciales seules. Demandez un accès pilote avec vos propres données. Vérifiez la qualité de l'agrégation sur vos partenaires réels, la fiabilité des mises à jour, la pertinence des restitutions.
• 4
  Anticipez l'évolution de votre cabinet
  Un logiciel est un investissement à moyen terme. Évaluez la roadmap de l'éditeur, sa capacité d'innovation et la solidité de sa structure. Votre choix doit refléter votre trajectoire.

Quels services propose un agrégateur CGP pour améliorer la gestion client ?

Au-delà de la simple consolidation de données, les agrégateurs modernes offrent un ensemble de services à forte valeur ajoutée pour le CGP :

• Reporting client automatisé : génération de rapports patrimoniaux consolidés, envoyés périodiquement aux clients, avec une mise en forme professionnelle et personnalisable.
• Alertes et suivi proactif : détection automatique des mouvements atypiques, des discordances entre allocation réelle et profil de risque, ou des opportunités d'arbitrage.
• Aide à la décision : portefeuilles modèles, analyse de style, scoring ESG, simulation de scénarios — des fonctionnalités qui transforment la donnée agrégée en recommandation actionnable.
• Expérience client digitale : espace client en ligne ou application mobile permettant au client de visualiser son patrimoine en temps réel, renforçant la transparence et la fidélisation.
• Conformité continue : la mise à jour automatique des données alimente en continu les dossiers réglementaires (KYC, adéquation, gouvernance produit), réduisant le risque de non-conformité.