Comment créer un produit à partir de son DIC sur la Suite Majors® ?
Le catalogue compte des milliers de produits — mais votre SCPI confidentielle ou votre fonds structuré maison n'y est peut-être pas. Plutôt que de tout saisir : glissez le DIC / DICI du produit, l'IA en extrait les caractéristiques, vous validez. Jamais bloqué.
Étape 1 : Ouvrez « Analyser un document produit »
Dans “Catalogue & modèles” (menu Pilotage financier), onglet Produits : la zone “Analyser un document produit” est à droite du bouton “Créer un produit”. Glissez-y le DIC (PDF).
Étape 2 : L'IA extrait — vous validez
L'analyse récupère ISIN, frais (gestion, entrée, sortie), niveau de risque SRI, scénarios de performance : chaque valeur vous est présentée pour validation, et tout reste éditable ensuite (frais compris — en % ou en €).
Étape 3 : Le produit est prêt à allouer
Le produit rejoint votre catalogue : référencez-le dans vos enveloppes, intégrez-le à vos modèles d’allocation, allouez-le — ses frais alimentent le comparateur et la déclaration d’adéquation. L’architecture complète (produit / enveloppe / modèle) est expliquée dans Catalogue & modèles. À l’étape Justification IA d’une allocation, vous pouvez aussi importer les DIC des produits de comparaison.
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