Comment téléverser un document d'informations clés (DIC) ?

Importez vos Documents d’Information Clé (DIC) dans la Suite Majors® pour les intégrer automatiquement à vos rapports d'adéquation. Un gain de temps et une meilleure traçabilité pour vos recommandations. Ce tutoriel vous montre comment ajouter vos DIC dans l'onglet "Mes produits".

 

Étape 1 : Accédez à la section "Mes produits"

Pour débuter, rendez-vous dans le menu principal, puis cliquez sur “Mes produits”. Cette section vous permet de téléverser et de gérer tous vos DIC.

Étape 2 : Téléverser votre DIC

Téléversez votre DIC au format PDF : l’IA Majors® en extrait automatiquement les informations clés (nom du produit, code ISIN, objectifs, niveau de risque, frais, avantages et inconvénients, etc.), que vous pouvez ensuite contrôler et modifier avant de le valider en cliquant sur "Valider le produit".

Étape 3 : Retrouvez et modifiez vos DIC à tout moment

Une fois validés, vos DIC sont centralisés dans l’onglet "Mes produits".
Ils sont modifiables à tout moment et vous seront proposés automatiquement lors de chaque génération de rapport d’adéquation.