Comment générer vos documents de conformité sur la Suite Majors® ?

Le parcours de conformité organise tous les documents d'un client selon la chronologie réelle de la relation — de l'entrée en relation à la vie du contrat — et les génère pré-remplis depuis les données du cabinet et du dossier. Chaque document est 100 % éditable, puis figé en PDF horodaté à la validation.

Étape 1 : Le parcours en 4 temps

Onglet “Parcours de conformité” de la fiche client : quatre colonnes suivent la relation — ① Entrée en relation (LCB-FT, DER), ② RDV découverte (recueil / ESG / risque, lettre de mission), ③ RDV stratégique (déclaration d'adéquation, LCB-FT opération), ④ Vie du contrat (convention RTO, évaluation périodique). En dessous, le coffre-fort du dossier liste chaque document avec versions, statut de signature et visibilité client.

Étape 2 : Vos statuts en onglets

En haut du parcours, un onglet par habilitation — CIF / IAS / IOBSP / Carte T : les documents proposés s’adaptent au statut sous lequel vous conseillez ce client. Cette liste dépend de votre profil réglementaire.

Étape 3 : Générer, éditer, valider

Pour chaque document : “Nouvelle version” → utilisez le modèle Majors (adapté à votre chambre) ou téléversez le vôtre. Prévisualisez en plein écran : logo, couleurs, statuts légaux, données du client — tout est pré-rempli, et tout s'édite comme un Word (sections, paragraphes, images). Quand tout est vérifié : “Valider le document” — il se fige en PDF horodaté et rejoint le coffre-fort. ⚠️ Après validation, plus de modification : éditez avant.

Étape 4 : Faire signer — et suivre

Chaque document validé propose “Faire signer” : envoi par email (sans compte à créer), plusieurs documents en une seule signature, signataires multiples — le détail dans Faire signer vos documents. La colonne Signature suit l’avancement : envoyé (daté), puis signé (coche verte datée). Cas particuliers : la déclaration d’adéquation se prépare depuis l’allocation, le LCB-FT depuis son onglet dédié.