Archiver ou supprimer un client sur la Suite Majors® ?

Un client parti, un prospect sans suite, un doublon de test : inutile de les laisser encombrer votre liste — ni votre forfait. La Suite Majors® distingue deux gestes très différents : l'archivage, réversible, et la suppression, définitive. Voici lequel choisir, et où le trouver.

Étape 1 : Archiver ou supprimer — deux gestes très différents

Archiver : le client est masqué de la liste mais son dossier est intégralement conservé — documents signés, historique, coffre-fort. C'est réactivable à tout moment, et c'est le bon choix dans 99 % des cas : vos obligations de conservation réglementaire restent couvertes.

Supprimer : la fiche est effacée définitivement — et l'adresse email est libérée (utile si vous devez recréer un contact avec la même adresse). À réserver aux fiches de test et aux doublons.

Étape 2 : Où trouver le bouton

Ouvrez le dossier du client, onglet “Parcours de conformité” : le bouton “Archiver” est en haut à droite. Cliquez sur la flèche pour choisir entre les deux actions — une confirmation explicite vous est demandée avant toute action irréversible.

Étape 3 : L'impact sur votre forfait

Votre abonnement est facturé par nombre de clients actifs (un client = au moins un document signé ; les prospects sont illimités). Un client archivé sort du décompte : archiver les dossiers inactifs, c'est donc aussi optimiser votre palier de facturation — sans rien perdre de vos archives.