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Comment obtenir un compte-rendu automatique de vos rendez-vous avec les Réunions IA ?

Un rendez-vous client, c'est une heure d'échange — et souvent une heure de rédaction derrière. Avec les Réunions IA, le bot Majors Notetaker rejoint votre visio Teams, Zoom ou Google Meet, et cinq minutes après la réunion vous disposez d'un compte-rendu structuré, adapté au métier de CGP et rattaché à la fiche du client. Vous restez concentré sur l'échange ; la mémoire du rendez-vous, elle, est déjà écrite.

Étape 1 : Ouvrez « Réunions IA » dans la fiche client

Dans la fiche de votre client, cliquez sur “Réunions IA” (en bas du volet de navigation, à côté du Coffre-fort). Vous y retrouvez toutes les réunions enregistrées pour ce client : plateforme, date, durée et statut — “Résumé disponible” dès que le compte-rendu est prêt.

L'onglet Réunions IA : liste des réunions avec statut Résumé disponible

Étape 2 : Envoyez le bot dans votre visio

Cliquez sur “Rejoindre une réunion”, collez l'URL de votre visio (Teams, Zoom ou Google Meet) et cliquez sur “Envoyer le bot”. Majors Notetaker rejoint la réunion comme un participant et enregistre. Pour récupérer le lien de votre réunion : dans Teams, ouvrez la réunion depuis votre calendrier et copiez le lien d'invitation ; dans Google Meet ou Zoom, copiez simplement l'URL affichée dans votre navigateur.

La fenêtre Rejoindre une réunion : URL de la visio et envoi du bot

💡 Par transparence, le bot apparaît nommément dans la réunion : prévenez votre client en début d'échange que le rendez-vous est enregistré pour établir le compte-rendu.

Étape 3 : Récupérez le compte-rendu structuré

Quelques minutes après la fin de la réunion, le statut passe à “Résumé disponible”. Cliquez sur la réunion pour ouvrir le compte-rendu : date, participants, objet, résumé exécutif, contexte client, sujets abordés, décisions et actions — un format pensé pour le suivi CGP, pas une simple transcription.

Le compte-rendu de réunion généré par l'IA, rattaché à la fiche client

Étape 4 : Téléchargez, archivez au coffre-fort, regénérez

Depuis la liste, chaque réunion propose ses actions : télécharger le compte-rendu, l'archiver dans le coffre-fort du client (il rejoint le dossier, comme n'importe quel document), et via le menu “⋯” : regénérer le résumé ou supprimer la réunion.

Actions d'une réunion : télécharger, archiver, regénérer le résumé, supprimer

Microsoft Teams, Zoom et Google Meet. Collez simplement l'URL de la réunion : le bot la rejoint automatiquement, quelle que soit la plateforme.

Oui — et c'est voulu. Le bot apparaît comme participant sous le nom que vous avez défini (par défaut Majors Notetaker). Bonne pratique : annoncez l'enregistrement en début de rendez-vous et recueillez l'accord de votre client.

Oui. Dans la liste des réunions, ouvrez le menu “⋯” de la réunion concernée et cliquez sur “Regénérer le résumé”. L'IA reprend l'enregistrement et produit une nouvelle version du compte-rendu.

Pas encore : les Réunions IA fonctionnent aujourd'hui avec les visioconférences (Teams, Zoom, Google Meet). L'enregistrement des rendez-vous en face à face est en cours de développement. En attendant, vous pouvez consigner vos notes dans les blocs-notes de la fiche client — elles alimentent aussi l'IA.

Le compte-rendu est rattaché à la fiche du client concerné, dans l'onglet Réunions IA. Vous pouvez le télécharger ou l'archiver dans le coffre-fort du client, où il rejoint les autres documents du dossier — consultable à tout moment, y compris des années plus tard.
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