CIF, IAS, IOBSP, Carte T : configurer votre profil réglementaire multi-statuts
La plupart des outils ne connaissent que le parcours CIF. La Suite Majors® gère tous vos statuts — CIF, intermédiaire en assurance, IOBSP, carte T — et votre chambre professionnelle. Une configuration faite une fois, dans “Ma société”, et chaque document généré ensuite porte les bonnes mentions, le bon médiateur, le bon parcours de conformité.
Étape 1 : Déclarez vos habilitations
Dans “Ma société” → onglet “Profil réglementaire”, cochez les statuts dont vous disposez : CIF (conseiller en investissements financiers), IAS (intermédiaire en assurance), IOBSP (opérations de banque) et Carte T (immobilier). Ce choix conditionne les parcours de conformité et les mentions légales de tous vos documents — chaque habilitation activée se configure ensuite en détail (niveau de service, mode de rémunération…).
Étape 2 : Choisissez votre association professionnelle
Sélectionnez votre chambre : ANACOFI, CNCGP, CNCEF Patrimoine ou La Compagnie des CGP. Votre association détermine automatiquement les mentions de médiateur, le bloc rémunération et certaines clauses types de vos documents — le DER d'un adhérent ANACOFI n'est pas celui d'un adhérent CNCGP, et la Suite le sait.
Étape 3 : La conformité cabinet
L'onglet “Conformité cabinet” complète le profil : documents du cabinet (Kbis, attestation ORIAS, RC pro avec garanties et plafonds par habilitation), analysés par l'IA et archivés au coffre Société. Le bandeau d'alerte vous signale ce qui manque pour que le profil soit valide — et que les DER puissent être générés.
Étape 4 : L'effet dans chaque dossier client
Ouvrez n'importe quel parcours de conformité client : vos statuts apparaissent en onglets — CIF / IAS / IOBSP / Carte T — et les documents s'adaptent au statut sous lequel vous conseillez ce client : DER, rapport de conseil, mandat de recherche, déclaration d'adéquation ou convention RTO. Un cabinet multi-casquettes, un seul outil.
