Comment inviter votre client à remplir son profil sur la Suite Majors® ?

Le recueil d'informations est l'étape la plus chronophage de l'entrée en relation — et la plus pénible pour le client quand elle passe par des allers-retours d'emails. En l'invitant dans son espace personnel, votre client remplit son profil et dépose ses pièces à son rythme, dans un cadre sécurisé ; l'IA vous propose les mises à jour, et vous gardez la main sur tout ce qui est visible.

Étape 1 : Le bouton « Inviter » dans la fiche client

Dans la fiche de votre client, en bas du volet de navigation, trois raccourcis : Coffre-fort, Réunions IA et “Inviter”. C'est ce dernier qui ouvre l'accès de votre client à son espace personnel — le moyen le plus simple de lui faire remplir son profil et déposer ses pièces, sans allers-retours d'emails.

Étape 2 : Confirmez l'invitation

La fenêtre qui s'ouvre présente les quatre usages de l'espace personnel : connecter ses comptes bancaires et financiers, visualiser son patrimoine, centraliser ses documents et compléter son dossier à son rythme. Elle rappelle ensuite le destinataire — le nom et l'adresse email renseignés dans l'onglet “Identité” du client. Vérifiez l'adresse, puis cliquez sur “Envoyer l'invitation”. Votre client reçoit un email d'accès à son espace personnel.

Étape 3 : Ce que votre client peut faire dans son espace

Depuis son espace, votre client complète lui-même son profil — identité, objectifs, patrimoine, questionnaire de risque, questionnaire ESG — et dépose ses pièces (pièce d'identité, avis d'imposition, relevés…) directement dans le coffre-fort de son dossier. À chaque dépôt, l'analyse IA vous propose les mises à jour correspondantes de sa fiche : vous validez, la fiche s'enrichit.

Il peut aussi connecter ses comptes bancaires et ses contrats d'assurance depuis son espace. Les soldes et les positions remontent alors dans l'onglet Agrégateur de sa fiche, sans que vous ayez de relevé à demander. Le parcours complet est détaillé dans le tutoriel Agréger les comptes et les contrats de votre client.

Pour découvrir l'espace tel que votre client le voit, rubrique par rubrique, consultez la section Espace client : l'accueil, le patrimoine, les comptes connectés, le profil et les documents.

Étape 4 : Ce que vous gardez sous contrôle

L'espace client est un espace de collecte et de restitution, pas une copie de votre outil : votre client ne voit ni les documents de conformité en préparation, ni le LCB-FT, ni vos notes. Dans le coffre-fort, c'est vous qui décidez, document par document, ce qui est visible ou masqué (icône œil). Les brouillons et pièces internes restent invisibles par défaut.