Comment inviter votre client à remplir son profil sur la Suite Majors® ?
Le recueil d'informations est l'étape la plus chronophage de l'entrée en relation — et la plus pénible pour le client quand elle passe par des allers-retours d'emails. En l'invitant dans son espace personnel, votre client remplit son profil et dépose ses pièces à son rythme, dans un cadre sécurisé ; l'IA vous propose les mises à jour, et vous gardez la main sur tout ce qui est visible.
Étape 1 : Le bouton « Inviter » dans la fiche client
Dans la fiche de votre client, en bas du volet de navigation, trois raccourcis : Coffre-fort, Réunions IA et “Inviter”. C'est ce dernier qui ouvre l'accès de votre client à son espace personnel — le moyen le plus simple de lui faire remplir son profil et déposer ses pièces, sans allers-retours d'emails.
Étape 2 : Confirmez l'invitation
Une fenêtre récapitule le destinataire — le nom et l'adresse email renseignés dans l'onglet “Identité” du client. Vérifiez l'adresse, puis cliquez sur “Envoyer l'invitation”. Votre client reçoit un email d'accès à son espace personnel.
Étape 3 : Ce que votre client peut faire dans son espace
Depuis son espace, votre client complète lui-même son profil — identité, objectifs, patrimoine, questionnaire de risque, questionnaire ESG — et dépose ses pièces (pièce d'identité, avis d'imposition, relevés…) directement dans le coffre-fort de son dossier. À chaque dépôt, l'analyse IA vous propose les mises à jour correspondantes de sa fiche : vous validez, la fiche s'enrichit.
Étape 4 : Ce que vous gardez sous contrôle
L'espace client est un espace de collecte, pas une copie de votre outil : votre client ne voit ni les documents de conformité en préparation, ni le LCB-FT, ni vos notes. Dans le coffre-fort, c'est vous qui décidez, document par document, ce qui est visible ou masqué (icône œil). Les brouillons et pièces internes restent invisibles par défaut.
