Tout retrouver en un instant avec la recherche globale
Un fonds dont vous avez le nom en tête, un client à ouvrir en plein rendez-vous, un document à ressortir : la barre de recherche en haut de l'écran interroge toute la Suite — accessible au clavier depuis n'importe quelle page.
Étape 1 : La barre de recherche — et son raccourci clavier
La barre “Rechercher…” est toujours en haut de l'écran, sur toutes les pages. Le raccourci ⌘K (Mac) ou Ctrl+K (Windows) — affiché dans le champ — y amène le curseur sans toucher la souris : tapez, c'est cherché.
Étape 2 : Des résultats groupés par type
Les résultats s'affichent instantanément, groupés par type — produits du catalogue, clients, pages de l'application — avec le nombre de correspondances. Un clic ouvre directement la fiche ou l'écran concerné. À noter : le volet “Clients & patrimoine” dispose en plus de sa propre recherche “Rechercher un client”, dédiée à la navigation dans votre portefeuille.
La recherche globale couvre les clients, les produits du catalogue et les écrans de l'application. Pour retrouver un document précis, le coffre-fort (général ou par client) propose ses propres filtres par type, client et date.
“Rechercher un client” (volet gauche de Clients & patrimoine) filtre uniquement votre liste de clients. La barre globale du haut cherche partout — c'est elle qu'il faut utiliser pour un produit ou un écran.