Comment remplir l'onglet Ma société sur la Suite Majors® ?
L'onglet Ma société de la Suite Majors® centralise l'identité réglementaire de votre cabinet : raison sociale, n° SIREN, agréments AMF/ORIAS, coordonnées et identité visuelle. Ces informations alimentent automatiquement vos documents de conformité (DER, lettre de mission, rapport d'adéquation MIF II, recueil patrimonial), ce qui garantit leur cohérence et leur conformité réglementaire à chaque génération.
Étape 1 : Accéder à l'onglet Ma société
Connectez-vous à votre compte sur Suite Majors®. Depuis le tableau de bord, ouvrez le menu Paramètres (icône engrenage en haut à droite) puis sélectionnez l'onglet Ma société. Vous accédez à un formulaire structuré en trois blocs : Identité réglementaire, Coordonnées et Identité visuelle.
Astuce : les informations enregistrées ici sont reportées automatiquement sur l'ensemble de vos documents générés (DER, lettre de mission, rapport d'adéquation, recueil patrimonial). Une mise à jour est instantanée et s'applique aux documents générés ensuite — les documents déjà signés ne sont jamais modifiés rétroactivement.
Étape 2 : Renseigner l'identité réglementaire
Complétez les champs du bloc Identité réglementaire. Ces informations doivent correspondre exactement à celles enregistrées auprès de l'AMF, de l'ORIAS et de l'INSEE — un écart bloquerait la conformité de vos documents lors d'un contrôle :
- Raison sociale du cabinet ;
- Forme juridique (SAS, SARL, EI, SCS…) ;
- N° SIREN (9 chiffres) — le SIRET de l'établissement principal est dérivé automatiquement ;
- Capital social (montant en euros) ;
- Adresse complète du siège social (rue, code postal, ville, pays) ;
-
N° d'agrément ou d'enregistrement :
- CIF — n° enregistrement ANACOFI / CNCGP / La Compagnie / Anacofi-CIF ou autre association professionnelle agréée ;
- Courtier IAS — n° ORIAS et date de validité ;
- SGP — n° d'agrément AMF (GP-XX-XXX) ;
- CGPI — référence de la chambre professionnelle d'inscription.
- Date de validité de l'inscription (mention obligatoire sur le DER selon RGPD et MIF II).
Bon à savoir : la Suite Majors® vérifie automatiquement la cohérence du SIREN auprès de l'API entreprise.data.gouv.fr et signale tout écart entre la raison sociale saisie et celle enregistrée à l'INSEE.
Étape 3 : Personnaliser l'identité visuelle et les coordonnées
Le bloc Identité visuelle personnalise tous les documents que vous produirez avec la Suite Majors® :
- Logo du cabinet — formats acceptés : PNG, SVG ou JPG. Taille recommandée : 400×120 px minimum, 2 Mo maximum. Préférer un fond transparent (PNG/SVG) pour une intégration propre dans tous les documents ;
- Couleurs de marque — couleur primaire et secondaire au format hexadécimal (#RRGGBB), utilisées pour les en-têtes et accents graphiques ;
- Email professionnel et numéro de téléphone visibles sur les pieds de page ;
- Site web (URL complète avec https://) ;
- Mentions légales personnalisées — bloc de texte libre repris au pied de chaque document (RCS, n° TVA intracommunautaire, médiateur de la consommation, etc.).
Cliquez sur Enregistrer. Une prévisualisation s'affiche pour vérifier le rendu sur un document type. Vous pouvez modifier ces informations à tout moment — les changements s'appliquent aux documents générés ultérieurement.