Comment téléverser vos documents clients ?
Importez facilement les documents de vos clients (pièce d'identité, avis d’imposition, fiches de paie, etc.) dans la Suite Majors® pour en extraire automatiquement les données essentielles et les intégrer dans leur profil. Un gain de temps, une saisie simplifiée et une conformité renforcée. Ce tutoriel vous guide pas à pas pour ajouter et exploiter ces documents.
Étape 1 : Accédez à la section "Analyse de documents"
Depuis le menu principal, cliquez sur "Analyse de documents". C’est ici que vous pouvez téléverser et gérer tous vos documents clients.
Étape 2 : Téléversez votre document client
Importez votre document client au format PDF (pièce d'identité, avis d’imposition, fiches de paie, etc.). L’IA Majors® analyse automatiquement le fichier et en extrait les informations clés.
Étape 3 : Importez les données dans le profil client
Cochez les données que vous souhaitez intégrer au profil client, puis cliquez sur "Importer les nouvelles valeurs dans le profil client". Les informations sélectionnées seront directement ajoutées à la fiche du client, dans l’onglet "Clients / KYC". Vous pourrez les modifier à tout moment. Tous les documents téléversés sont automatiquement archivés dans le coffre-fort numérique sécurisé.
