Comment téléverser un document client sur la Suite Majors® ?
Une pièce d'identité renouvelée, un avis d'imposition, un contrat : chaque document déposé rejoint le coffre-fort du dossier, où l'IA peut l'analyser et vous proposer les mises à jour correspondantes de la fiche. Rien ne se perd, rien ne se ressaisit.
Étape 1 : Ouvrez le coffre-fort du dossier
Dans la fiche client, le raccourci “Coffre-fort” (en bas du volet) ouvre tous les documents du dossier — générés comme déposés — avec type, versions, date et statut de signature.
Étape 2 : Déposez — l’IA analyse
Glissez votre fichier (PDF de préférence) : il est archivé, chiffré et versionné. Si c'est une pièce exploitable (avis d'imposition, CNI, relevé…), l'analyse IA vous propose les mises à jour de la fiche — revenus, identité, crédits — que vous validez ou corrigez. Votre client peut aussi déposer ses pièces lui-même depuis son espace personnel.
Étape 3 : Contrôlez ce que le client voit
L’icône œil de chaque ligne rend le document visible ou invisible dans l’espace du client — brouillons et documents internes (LCB-FT) restent masqués par défaut. Pour la vue transversale de tous vos clients (et l’Analyseur en masse), voir Le coffre-fort & l’analyseur.
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