Comment utiliser les assistants IA de la Suite Majors® ?

Deux assistants vivent dans la page « Assistants IA » : l'assistant Général — votre juriste-fiscaliste, qui répond en citant articles du CGI, BOFiP et jurisprudence — et l'assistant Client, qui raisonne sur un dossier précis. Les deux avec un principe : des réponses sourcées, que vous vérifiez et réutilisez.

Étape 1 : Deux onglets : Général et Client

Menu “Assistants IA” : l'onglet “Général” répond aux questions de droit, fiscalité et métier CGP ; l'onglet “Client” se branche sur la fiche d'un client (résumé, incohérences, pistes). Posez votre question en langage naturel — « holding ou assurance-vie pour capitaliser ? », « abattement donation petits-enfants ? ».

Étape 2 : Des réponses sourcées — pas un chatbot généraliste

La réponse structure le raisonnement (avantages, pièges, points d'attention) et se termine par les références juridiques clés : articles du CGI, du code des assurances, jurisprudence citée (chambre, date, numéro). Vous pouvez challenger, préciser, approfondir — l'assistant s'appuie sur les textes en vigueur. Comme l'indique la page : les informations sont générées automatiquement, il vous appartient d'en vérifier l'exactitude — les sources citées rendent cette vérification immédiate.

Étape 3 : Exportez : PDF ou email client

Sous chaque réponse : “Télécharger en PDF” (pour archiver l’analyse au dossier) et “Adapter pour email” — la réponse est reformulée en langage client, prête à envoyer. De l’expertise au livrable en deux clics.

Étape 4 : L'IA est partout ailleurs

Ces assistants ne sont qu’une facette : l’IA analyse les documents (création client), rédige les justifications (adéquation), conclut le LCB-FT, alerte dans le bilan patrimonial et résume vos rendez-vous (Réunions IA). Partout, la même règle : l’IA prépare, vous validez.