Vous avez reçu une invitation de votre conseiller : premiers pas dans votre espace client

Votre conseiller en gestion de patrimoine vous a ouvert un espace client personnel et sécurisé. Vous y retrouvez votre patrimoine, vous complétez votre dossier à votre rythme, vous échangez vos documents et vous savez toujours ce qui vous reste à faire. Ce guide vous accompagne de l'email d'invitation à votre première visite.

Étape 1 : Activer votre espace depuis l'email d'invitation

Votre conseiller vous a envoyé un email d'invitation à l'adresse qu'il a enregistrée dans votre dossier. Ouvrez-le et suivez le lien : vous êtes invité à choisir votre mot de passe. C'est tout : aucune application à installer, votre espace s'ouvre dans votre navigateur, sur ordinateur ou tablette.

Vous ne trouvez pas l'email ? Vérifiez vos courriers indésirables, puis, si besoin, demandez à votre conseiller de vous le renvoyer : il peut le faire à tout moment, y compris vers une nouvelle adresse.

Étape 2 : Votre patrimoine net en un coup d'œil

Dès la connexion, vous êtes accueilli par votre prénom. Le bandeau du haut affiche votre patrimoine net — ce que vous possédez, moins ce que vous devez — et sa répartition par grande famille : immobilier d'usage, immobilier locatif, assurances vie, investissements, valeurs mobilières, liquidités, autres actifs. Chaque famille a sa couleur et son pourcentage, que vous retrouverez dans la rubrique Patrimoine.

Étape 3 : Trois raccourcis pour savoir où vous en êtes

Sous le bandeau, la section “Votre espace” propose trois cartes, chacune avec un indicateur d'état :

• Votre patrimoine — le nombre d'éléments enregistrés et leur total ;
• Vos documents — en rouge lorsqu'un document attend votre signature ;
• Vos informations — l'état de votre dossier, “Dossier complet” en vert quand tout est renseigné.

D'un coup d'œil, vous savez si quelque chose vous attend.

Étape 4 : Comptes connectés et « À faire »

La section “Comptes connectés” récapitule les banques et les contrats que vous avez reliés à votre espace : nombre d'établissements et solde total de vos comptes bancaires, nombre de contrats et encours de vos investissements. Le bouton “+” permet d'en connecter un nouveau — voir Connecter vos banques.

La section “À faire” liste les actions qui vous attendent, par exemple un document à signer. Un badge rouge sur la rubrique Documents vous le rappelle.

Étape 5 : Joindre votre conseiller

En bas de l'accueil, la carte “Votre conseiller” affiche le nom de votre conseiller et rappelle que vos données sont chiffrées. Le lien “Écrire à mon conseiller” ouvre un email adressé directement à lui : votre question arrive dans sa boîte, pas dans une adresse générique.

Étape 6 : Les rubriques de votre espace

Le menu latéral vous donne accès à toutes les rubriques. Chacune a son guide :

• Patrimoine — Comprendre votre patrimoine (repères, répartition, budget) et Connecter vos banques pour suivre vos comptes et contrats ;
• Documents — déposer vos justificatifs, relire et signer : Vos documents ;
• Mon profil — identité, objectifs, profil investisseur, préférences ESG : Compléter votre profil.

Par où commencer ? Le plus utile pour votre conseiller est de compléter votre profil, puis de connecter vos banques. Vous pouvez vous arrêter à tout moment : tout ce que vous saisissez est enregistré.