Comment importer vos clients dans la Suite Majors® ?
Changer d'outil ne doit pas vouloir dire tout ressaisir. La migration de portefeuille vit dans la page « Créer un client » : vos exports (Harvest, O2S, Wellscom…) sont reconnus, et pour les parcs importants, l'équipe Majors accompagne la reprise — y compris depuis des dossiers papier.
Étape 1 : Ouvrez « Migration de portefeuille »
Depuis “+ Créer un client”, dépliez la section “Migration de portefeuille” en bas de page : c’est le point d’entrée de l’import en masse.
Étape 2 : Vos exports concurrents sont reconnus
Exportez vos clients depuis votre outil actuel (CSV/Excel — recueils complets si possible) : l'analyseur IA de Majors est entraîné sur les gabarits des principaux outils du marché (Harvest, O2S, Wellscom…). Chaque fiche importée passe par la même validation que la création unitaire : rien n'entre sans votre contrôle.
Étape 3 : Gros parcs et dossiers papier : accompagnement
Plusieurs centaines de clients ? Un cabinet racheté 100 % papier ? L’équipe Majors propose un accompagnement de reprise (mise à disposition de vos exports ou d’un accès à vos PDF, reclassement automatique par l’IA, transition progressive). Parlez-en au support intégré — et rappel utile : les clients importés restent des prospects gratuits tant qu’aucun document n’est signé.
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