Déposer, consulter et signer ses documents depuis l'espace client

La rubrique Documents remplace les pièces jointes qui se perdent dans les boîtes mail : votre client y dépose ses justificatifs, consulte les documents que vous avez rendus visibles — DER, lettre de mission, rapport d'adéquation — et voit ce qui attend sa signature. Vous gardez la main sur ce qui est affiché.

Étape 1 : Mes documents

En haut de la page, la zone “Ajouter un document” accepte les fichiers PDF, JPEG ou PNG jusqu'à 10 Mo : pièce d'identité, avis d'imposition, relevés… En dessous, la liste des documents du dossier visibles par le client, avec pour chacun son type (Document d'Entrée en Relation, lettre de mission, déclaration d'adéquation, compte rendu d'entretien, évaluation périodique…) et sa date d'ajout. Un bouton permet de télécharger les documents finalisés.

Étape 2 : Consulter sans télécharger

Un clic sur un document l'ouvre dans une visionneuse intégrée : miniatures des pages, zoom, impression et téléchargement. Votre client relit sa lettre de mission ou son rapport d'adéquation sans rien installer.

Étape 3 : Les documents à signer

Lorsqu'un document attend la signature de votre client, il est signalé par un badge rouge sur la rubrique Documents, en rouge sur la carte “Vos documents” et dans la section “À faire” de l'accueil. La signature elle-même se fait via le lien Yousign reçu par email, sans création de compte : voir Faire signer un document.

Étape 4 : Ce que vous contrôlez

C'est vous qui décidez, document par document, ce que votre client voit : dans le coffre-fort du dossier, l'icône œil rend un document visible ou masqué. Les brouillons et pièces internes restent invisibles par défaut. Les pièces déposées par le client rejoignent ce même coffre-fort, où l'analyseur IA vous propose les mises à jour de sa fiche — voir Le coffre-fort et l'analyseur.