Comment créer et suivre les allocations de vos clients sur la Suite Majors® ?
Le portefeuille d'un client, dans Majors, se construit par allocations : pour chaque projet d'investissement, une allocation relie un client, une enveloppe, des supports et des montants — et débouche sur la déclaration d'adéquation. La page « Mes allocations » en est le tableau de bord.
Étape 1 : La page « Mes allocations »
Menu “Mes allocations” (Pilotage financier) : toutes vos allocations, filtrables par client et par modèle, avec pour chacune le nombre de produits, l’enveloppe, le montant et le pourcentage alloué. Les brouillons y restent modifiables.
Étape 2 : Créez une allocation
“Nouvelle allocation” ouvre le tunnel guidé en 4 étapes — Enveloppe & supports → Frais & modalités → Adéquation → Justification IA. Partez d’un modèle d’allocation (préparé dans Catalogue & modèles) : supports, répartition et frais se chargent, il ne reste que le montant et les ajustements. Le bandeau récapitule en permanence montant, SRI moyen, horizon et frais cumulés sur 8 ans.
Étape 3 : Du portefeuille à l'adéquation
Une allocation aboutit à la déclaration d’adéquation : vérification traçable, justification IA, document prêt à signer. Le profil ESG du client (poids des piliers, exclusions) est pris en compte via son profil de risque & ESG — et les alertes du tunnel signalent toute incohérence avec son profil.
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