Majors
Tester la Suite Majors®

Assistant Succession

Illustration des assistants IA Majors

Générez en quelques secondes une analyse successorale complète et personnalisée avec l’assistant IA Succession de la Suite Majors®. Conçu pour les CGP, CIF et SGP, cet outil intelligent répond à toutes vos questions sur les droits de succession, les abattements fiscaux encore disponibles, la fiscalité de l’assurance-vie ou les options pour protéger le conjoint survivant. Il s’appuie sur des bases juridiques fiables pour vous aider à structurer une transmission patrimoniale optimisée, conforme aux règles en vigueur et adaptée à chaque profil client.

Tester l'assistant succession

Une analyse successorale instantannée

L’assistant succession vous propose une analyse complète en s’appuyant sur les données saisies dans le KYC. Il permet de :

  • Calculer les droits de succession en fonction des montants transmis et des liens familiaux ;
  • Identifier les héritiers légaux et les situations spécifiques (PACS, enfants de différentes unions…) ;
  • Lister les abattements encore disponibles et détecter les leviers d’optimisation ;
  • Analyser la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie selon leur date et clause bénéficiaire ;
  • Protéger le conjoint survivant en identifiant les meilleures options civiles et fiscales ;
  • Optimiser la transmission via donations, démembrements ou assurance-vie.
Assistant succession - Suite Majors
Assistant conversationnel - Suite Majors

Un champ conversationnel pour aller plus loin

En complément, posez vos propres questions via le champ conversationnel intégré : l’IA analyse en temps réel les données du client sélectionné pour vous répondre avec précision. Une solution idéale pour affiner vos recommandations ou préparer une stratégie personnalisée.

Oui, grâce au champ conversationnel, vous pouvez poser toute vos questions liées à l'analyse client. Si vous avez au préalable sélectionner un client alors les réponses seront données en fonction de celui-ci.

L’assistant exploite toutes les informations saisies dans la Suite Majors® via le KYC et le recueil patrimonial. Plus les données sont complètes, plus l’analyse est pertinente. Vous conservez la main sur les corrections éventuelles.

Oui. Toutes les analyses générées sont fondées sur des données structurées. L’assistant respecte les obligations de transparence, traçabilité et documentation imposées par la réglementation européenne.
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