Majors
Tester la Suite Majors®

Assistant Analyse client

Illustration des assistants IA Majors

Réalisez en quelques secondes une analyse patrimoniale complète grâce à notre assistant IA dédié aux CGP, CIF et SCG. Connecté aux données du KYC, il fournit un résumé intelligent de la fiche client, identifie les incohérences, calcule la capacité d’investissement, prépare vos rendez-vous et propose un bilan patrimonial clair avec des pistes de réflexion.

Tester l'assistant analyse client

Un diagnostic patrimonial automatisé

Sélectionnez un client depuis votre base pour déclencher une analyse instantanée par l’assistant. Plusieurs actions vous sont proposées :

  • Résumé de la fiche client : synthèse claire et lisible des informations clés ;
  • Détection des incohérences : alertes sur les données manquantes ou contradictoires ;
  • Analyse de la situation patrimoniale : revenus, actifs, passifs, structure juridique ;
  • Préparation au rendez-vous : liste des sujets à aborder selon le profil ;
  • Calcul de la capacité d’investissement : évaluation automatique du reste à vivre et du potentiel de placement.
Un diagnostic patrimonial automatisé - Suite Majors
Assistant conversationnel - Suite Majors

Un champ conversationnel pour aller plus loin

En complément, posez vos propres questions via le champ conversationnel intégré : l’IA analyse en temps réel les données du client sélectionné pour vous répondre avec précision. Une solution idéale pour affiner vos recommandations ou préparer une stratégie personnalisée.

L’assistant IA s’appuie sur les données issues du KYC : identité, fiscalité, patrimoine, revenus, charges, objectifs… Il réalise une analyse structurée conforme aux exigences du devoir de conseil.

Oui, l’assistant IA fournit un appui fiable pour structurer votre analyse client, détecter les incohérences et générer un diagnostic patrimonial utile pour formaliser vos recommandations, tout en respectant MiFID II.

Oui. Toutes les analyses générées sont fondées sur des données structurées. L’assistant respecte les obligations de transparence, traçabilité et documentation imposées par la réglementation européenne.
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