Majors
Tester la Suite Majors®

Assistant Analyse client

Illustration des assistants IA Majors

Gagnez du temps et sécurisez vos analyses avec notre assistant analyse client intelligent dédié aux CGP, CIF et SCG. Intégré à la Suite Majors®, il répond instantanément à toutes vos questions liées à la analyse d'un client à partir des données du KYC : résume la situation, identifie les incohérences, détecte les leviers d’optimisation et prépare vos rendez-vous clients.

Tester l'assistant analyse client

Un diagnostic patrimonial automatisé

Sélectionnez un client depuis votre base pour déclencher une analyse instantanée par l’assistant. Plusieurs actions vous sont proposées :

  • Résumé de la fiche client : synthèse claire et lisible des informations clés ;
  • Détection des incohérences : alertes sur les données manquantes ou contradictoires ;
  • Analyse de la situation patrimoniale : revenus, actifs, passifs, structure juridique ;
  • Préparation au rendez-vous : liste des sujets à aborder selon le profil ;
  • Calcul de la capacité d’investissement : évaluation automatique du reste à vivre et du potentiel de placement.
Un diagnostic patrimonial automatisé - Suite Majors
Assistant conversationnel - Suite Majors

Un champ conversationnel pour aller plus loin

En complément, posez vos propres questions via le champ conversationnel intégré : l’IA analyse en temps réel les données du client sélectionné pour vous répondre avec précision. Une solution idéale pour affiner vos recommandations ou préparer une stratégie personnalisée.

Oui, grâce au champ conversationnel, vous pouvez poser toute vos questions liées à l'analyse client. Si vous avez au préalable sélectionner un client alors les réponses seront données en fonction de celui-ci.

L’assistant exploite toutes les informations saisies dans la Suite Majors® via le KYC et le recueil patrimonial. Plus les données sont complètes, plus l’analyse est pertinente. Vous conservez la main sur les corrections éventuelles.

Oui. Toutes les analyses générées sont fondées sur des données structurées. L’assistant respecte les obligations de transparence, traçabilité et documentation imposées par la réglementation européenne.
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