Comment créer un client sur la Suite Majors® ?
La création de client est le premier « waouh » de la Suite : glissez la pièce d'identité et l'avis d'imposition, et la fiche se remplit seule — identité, foyer, revenus, crédits. L'écran promet « Gagnez 2h de saisie » en ~30 secondes ; votre seul travail est de vérifier avant de valider.
Étape 1 : Ouvrez « Créer un client »
Le bouton “+ Créer un client” est en bas du volet Clients & patrimoine. Choisissez le type de compte — “Particulier” (personne physique) ou “Entreprise” (personne morale) — puis le mode de création : “À partir de documents” ou “Manuellement”.
Étape 2 : À partir de documents — l’IA fait la saisie
Glissez jusqu'à 10 fichiers (10 Mo) : pièce d'identité, justificatif de domicile, avis d'imposition ou KYC complet — la liste des “Documents acceptés” est dépliable sur la page. Privilégiez des PDF nets (les photos et scans dégradés s'analysent moins bien). L'IA extrait les informations et prépare le dossier pour validation, en ~30 secondes.
Étape 3 : Vérifiez, corrigez, validez
Chaque donnée extraite vous est présentée pour validation : c'est vous qui confirmez. Une coquille sur un lieu de naissance ou un montant ? Corrigez à la main avant de valider — rien n'entre dans la fiche sans votre accord. En cas d'analyse incomplète, le bouton “Relancer l'analyse” retente avec un temps d'attente affiché.
Étape 4 : Ou manuellement — et la suite
Le mode “Manuellement” ouvre une fiche vierge, pour créer un contact en quelques champs. Dans les deux cas, la suite logique : compléter le recueil patrimonial (KYC), puis établir le profil de risque — ou inviter votre client à le faire lui-même. Pour reprendre un portefeuille entier, voir Importer des clients.