Majors
Tester la Suite Majors®

Suivi de portefeuille

Illustration suivi de portefeuille client

Offrez à vos clients un suivi de portefeuille patrimonial précis, personnalisé et conforme avec notre outil de pilotage intégré, conçu pour les CGP, CIF et SCG. Allez au-delà de la simple agrégation de données : analysez, comparez et répartissez les actifs selon les profils de risque et les critères ESG de vos clients. La solution s’inscrit dans une approche réglementaire rigoureuse (MiFID II, RGPD, SFDR), tout en vous permettant de produire des reportings sur mesure et de piloter les investissements en continu.

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Pilotage des performances financières en temps réel

Sélectionnez manuellement les fonds à intégrer dans chaque portefeuille pour obtenir une vue dynamique et actualisée de leur composition.

Visualisez en temps réel les indicateurs de performance clés comme la volatilité (SRRI), la performance annualisée, les frais courants et la perte maximale observée, afin d’ajuster vos allocations avec précision.

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Visualisation des portefeuilles clients avec analyse ESG - Suite Majors
Interface de suivi de portefeuille client avec données consolidées - Suite Majors

Suivi ESG dynamique et pilotage des préférences clients

  • Base ESG : sélection de fonds avec indicateurs et notes de qualité.
  • Pondération personnalisée des piliers ESG selon chaque client.
  • Note ESG calculée automatiquement avec comparaison au WorldT Index.
  • Indicateurs clés sélectionnables par pilier pour un suivi sur-mesure.
  • Taxonomie : visualisation des activités durables éligibles ou alignées.
  • Indicateurs PAI intégrés pour anticiper les impacts négatifs majeurs.

Oui. Le suivi ESG vous permet d’analyser la note globale d’un portefeuille, de pondérer les axes Environnement, Social et Gouvernance, et de comparer les résultats à des indices comme le WorldT Index. Vous pouvez aussi surveiller les indicateurs PAI.

Oui, vous pouvez créer des reportings patrimoniaux personnalisés incluant la performance financière, les pondérations ESG, les risques et la conformité réglementaire. Les documents sont exportables en PDF et peuvent être stockés dans le coffre-fort numérique ou partagés avec vos clients.

Absolument. Chaque client peut définir ses préférences en matière d’ESG. Vous ajustez ensuite le poids des critères E, S et G selon ses valeurs, et le système recalcule automatiquement la note ESG du portefeuille.

Oui. L’outil est conçu pour répondre aux obligations SFDR, MiFID II et RGPD. Vous pouvez intégrer les préférences ESG dans le recueil patrimonial, suivre les impacts négatifs (PAI), et générer des documents conformes à la réglementation.
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