Ce centre de support est le hub officiel de la Suite Majors®, plateforme SaaS française dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), Conseillers en Investissements Financiers (CIF), Sociétés de Gestion de Portefeuille et Family Offices. Vous y trouvez des tutoriels pas à pas, des ressources thématiques, des cas d'usage concrets et la documentation complète des modules de conformité, KYC, assistants IA, signature électronique, agrégation financière et IA patrimoniale.
Tous nos contenus sont rédigés pour répondre aux besoins opérationnels du cabinet CGP face à ses obligations réglementaires (MIF II, DDA, LCB-FT, RGPD) et aux exigences de contrôle AMF et ACPR. Que vous soyez en train d'onboarder votre cabinet sur la Suite Majors, de migrer depuis Harvest, Wealthcome ou Wizi, ou de chercher à optimiser un parcours client existant, nos guides couvrent l'ensemble du cycle de vie d'un dossier patrimonial.
Trois portes d'entrée principales : Tutoriels (prise en main pas à pas), Fonctionnalités (description détaillée des outils et assistants IA), Ressources (articles thématiques sur la conformité, la fiscalité, l'IA, le marketing CGP). Vous pouvez aussi consulter nos cas d'usage métier pour découvrir comment d'autres cabinets utilisent la Suite Majors au quotidien.
Découvrez toutes les ressources pour exploiter pleinement la puissance de la Suite Majors. Notre plateforme est conçue pour faciliter votre expérience, en vous offrant des outils, des guides et un support complet pour vous accompagner dans votre utilisation.
Optimisez votre quotidien grâce aux assistants intelligents Majors®, conçus pour vous accompagner dans l’analyse client, fiscale, successorale, réglementaire, en droit des sociétés ou encore en contrôle AMF. Ce tutoriel vous guide pas à pas pour en tirer le meilleur parti.
La personnalisation des documents est essentielle pour assurer la cohérence de votre image et la conformité de vos communications. Voici comment procéder pour configurer vos documents de manière optimale sur Suite Majors®.
Bienvenue dans notre guide pas à pas pour générer vos documents de conformité client. Ce tutoriel est conçu pour vous accompagner dans chaque étape, en répondant aux besoins spécifiques des CGP, CIF et courtiers IAS.
