Fiches client automatisées pour CGP

Gagnez du temps et fiabilisez vos données grâce aux fiches client automatisées de la  Suite Majors®. De l'import de fichiers à la génération de documents réglementaires, tout est centralisé, fluide et conforme.

Pourquoi automatiser la gestion des fiches client ?

La fiche client est au cœur de votre activité de conseiller en gestion de patrimoine. Elle permet de structurer les informations personnelles, patrimoniales et financières de chaque client, tout en répondant aux exigences réglementaires en matière de KYC (Know Your Customer) et de devoir de conseil.

Pourtant, remplir ces fiches manuellement prend du temps, génère des risques d’erreur et ralentit votre réactivité. Avec la  Suite Majors®, vous passez à l’automatisation intelligente de vos fiches client.

Import de documents : un point d’entrée unique

Grâce à notre module d’import intelligent de documents, vous pouvez déposer en masse :

• Des pièces justificatives (RIB, pièces d'identité, avis d’imposition...)
• Des documents patrimoniaux (contrats d’assurance-vie, bulletins de salaire, bilans comptables...)
• Des formulaires de collecte ou fichiers KYC externes

L’intelligence artificielle détecte automatiquement les données clés et les affecte à la bonne fiche client. Si celle-ci n’existe pas encore, elle est créée automatiquement avec les premières données disponibles.

Des fiches clients riches et à jour en permanence

Chaque fiche client est alimentée automatiquement avec :

• Les données d’identité, situation familiale et professionnelle
• Les revenus et charges récurrents
• Les actifs et passifs (immobiliers, financiers, professionnels...)
• Les objectifs patrimoniaux, profil de risque, horizon d’investissement

Ces données sont centralisées, consultables à tout moment, et accessibles via un parcours de conformité fluide.

Générez automatiquement vos documents de conformité

Une fois la fiche client complétée, vous pouvez générer tous les documents réglementaires et modèles métiers en un clic :

• LCB-FT
• Recueil patrimonial
• Document d'entrée en relation
• Document d'adéquation

Les modèles sont personnalisables selon votre charte et mentions légales, et conformes aux exigences réglementaires en vigueur (AMF, ACPR, DDA...).

Des assistants IA pour gagner en rigueur et en rapidité

Chaque fiche client peut être exploitée grâce à nos assistants IA dédiés, conçus pour vous faire gagner du temps sur l’analyse, la conformité et le conseil :

• Résumé de la fiche client : vue synthétique des données clés
• Détection d’incohérences : alertes sur données manquantes, incohérences ou anomalies
• Préconisations patrimoniales : scénarios adaptés aux objectifs et au profil
• Profil de risque : classification automatique et justification

Vous restez maître des données, tout en déléguant l’analyse à des outils fiables, documentés, et enrichis en continu.

Une solution conçue pour les CGP

La  Suite Majors® a été pensée pour répondre aux attentes précises des professionnels du patrimoine :

• Gain de temps significatif sur la saisie et la mise à jour des données
• Réduction des risques d’erreur grâce à la fiabilisation automatisée
• Expérience client renforcée par une meilleure préparation des rendez-vous
• Conformité native intégrée à chaque étape

Conclusion : centralisez, fiabilisez, automatisez

En automatisant vos fiches client avec la  Suite Majors®, vous accédez à un niveau supérieur de productivité et de rigueur. Que ce soit pour structurer la relation client, anticiper un contrôle ou optimiser vos recommandations, vous disposez d’un socle robuste et actualisé en temps réel.

Essayez la Suite Majors®