La Suite Majors® : le CRM patrimonial tout-en-un pour CGP et gestion de patrimoine

La Suite Majors® est une solution CRM tout-en-un spécialement conçue pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Elle offre une gamme complète de modules et d'outils pour optimiser la gestion client, automatiser les processus et améliorer la productivité des professionnels de la gestion de patrimoine.

Présentation rapide du CRM

La Suite Majors® est un CRM dédié aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et aux professionnels de la gestion de patrimoine. Cette solution tout-en-un est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des CGP, en leur offrant des outils performants pour gérer leurs clients, automatiser leurs processus et se conformer aux réglementations en vigueur.

Que vous soyez un CGP individuel ou une structure multi-CGP, la Suite Majors® vous permet de centraliser toutes vos informations clients, de suivre vos interactions et de gérer vos documents en un seul endroit. Cette solution est idéale pour les professionnels qui cherchent à optimiser leur gestion client et à améliorer leur productivité.

Pourquoi un CRM généraliste ne suffit pas

De nombreux CGP tentent d'utiliser des CRM généralistes comme Salesforce ou HubSpot pour gérer leur activité. Si ces outils excellent dans la gestion commerciale classique, ils présentent des lacunes majeures pour le métier de CGP. Ils ne proposent ni module de conformité réglementaire (KYC, DDA, MiFID II), ni fonctionnalité d'analyse patrimoniale, ni génération automatique de documents réglementaires (recueil d'informations, rapport d'adéquation, lettre de mission). Pour compenser, les cabinets empilent les outils tiers, multiplient les ressaisies et augmentent le risque d'erreur. Un CRM patrimonial comme la Suite Majors® intègre nativement ces fonctions métier, éliminant la fragmentation et garantissant la cohérence des données de bout en bout.

Modules inclus

La Suite Majors® inclut plusieurs modules essentiels pour les CGP :

• KYC (Know Your Customer) : Ce module permet de simplifier et d'automatiser le processus de connaissance client, en collectant et en vérifiant les informations nécessaires pour se conformer aux réglementations en vigueur.
• Recueil patrimonial : Ce module facilite la collecte et l'analyse des informations patrimoniales des clients, permettant aux CGP de proposer des conseils personnalisés et adaptés à chaque situation.
• GED (Gestion Électronique de Documents) : Ce module permet de centraliser et de gérer tous les documents clients en un seul endroit, facilitant l'accès et le partage des informations.
• Signature électronique : Ce module permet de signer des documents en ligne de manière sécurisée, simplifiant et accélérant les processus de validation et d'approbation.
• Assistant IA : Ce module utilise l'intelligence artificielle pour aider les CGP à analyser les données clients, à identifier des opportunités et à proposer des conseils personnalisés.

Avantages métier concrets

La Suite Majors® offre plusieurs avantages concrets pour les CGP :

• Gain de temps : En automatisant les processus et en centralisant les informations, la Suite Majors® permet aux CGP de gagner du temps et de se concentrer sur leur cœur de métier.
• Amélioration de la productivité : Avec des outils performants et intégrés, les CGP peuvent améliorer leur productivité et offrir un meilleur service à leurs clients.
• Conformité réglementaire : la Suite Majors® aide les CGP à se conformer aux réglementations en vigueur, en simplifiant les processus de connaissance client et de gestion des documents.
• Personnalisation des conseils : Grâce à des modules avancés comme l'assistant IA, les CGP peuvent proposer des conseils personnalisés et adaptés à chaque situation client.

Un retour sur investissement mesurable

Les CGP qui adoptent la Suite Majors® constatent jusqu'à 80 % de temps gagné sur les tâches de conformité : génération automatique de documents, pré-remplissage intelligent, suivi des pièces manquantes et archivage sécurisé sans intervention manuelle. Ce temps libéré peut être réinvesti dans le conseil patrimonial, la prospection ou la relation client.

L'accessibilité financière fait partie de notre engagement : la Suite Majors® est disponible dès 50 €/mois, sans engagement. Pour les cabinets qui utilisent actuellement Harvest ou Wealthcome, la migration se fait en quelques minutes grâce à notre outil d'import intelligent qui analyse et structure automatiquement vos fichiers clients existants. Aucune interruption d'activité, aucune ressaisie : vous êtes opérationnel dès le premier jour.

Cas d’usage

La Suite Majors® est adaptée à différents cas d'usage, que vous soyez un CGP individuel ou une structure multi-CGP :

• CGP individuel : Pour un CGP individuel, la Suite Majors® permet de centraliser toutes les informations clients, de suivre les interactions et de gérer les documents en un seul endroit. Cela simplifie la gestion client et améliore la productivité.
• Structure multi-CGP : Pour une structure multi-CGP, la Suite Majors® offre des outils de collaboration et de gestion d'équipe, permettant de suivre l'activité globale et de piloter efficacement les équipes. Cela facilite la coordination et améliore la performance globale de la structure.
• Cabinet en réseau : Pour les cabinets en réseau regroupant plusieurs CGP, la Suite Majors® permet de partager des modèles de documents communs (lettres de mission, rapports d'adéquation) tout en centralisant la conformité au niveau du réseau. Chaque CGP dispose de son espace personnel, tandis que le responsable conformité supervise l'ensemble des dossiers depuis un tableau de bord unifié. Les mises à jour réglementaires sont déployées une seule fois et appliquées automatiquement à tous les membres du réseau.
• Courtier multi-activité : Les courtiers qui exercent à la fois en assurance et en conseil en investissement financier (CIF) font face à des exigences réglementaires distinctes (DDA côté assurance, MiFID II côté investissement). La Suite Majors® gère ces deux cadres dans un environnement unique : les parcours de conformité s'adaptent automatiquement selon le type de produit conseillé, et les documents générés intègrent les mentions légales spécifiques à chaque activité. Plus besoin de jongler entre plusieurs outils pour couvrir l'ensemble de votre périmètre.

Vous êtes intéressé par la Suite Majors® et souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une démonstration ou à demander plus d'informations. Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner et vous aider à optimiser votre gestion client avec notre solution CRM tout-en-un.

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