Majors
Tester la Suite Majors®

Compliance automatisée : simplifiez votre conformité réglementaire

Compliance automatisée - équipe travaillant sur la conformité

La conformité est au cœur des exigences pour les CGP, CIF et SCG. Entre les réglementations MiFID II, DDA et RGPD, assurer une traçabilité parfaite tout en gagnant en efficacité est devenu essentiel.
C'est pourquoi Majors® a conçu une solution de compliance automatisée : chaque étape de votre mise en conformité est intégrée, fluide et documentée.

Qu’est-ce que la compliance automatisée ?

Il s’agit d’un processus digitalisé et structuré permettant aux professionnels de la gestion de patrimoine de répondre à toutes leurs obligations réglementaires, sans efforts manuels redondants :

  • Collecte des données clients (KYC, identité, objectifs, situation fiscale)
  • Analyse patrimoniale et génération du diagnostic et du rapport d'adéquation
  • Production des documents réglementaires éditables et signables
  • Archivage sécurisé conforme RGPD, horodaté et traçable dans le coffre-fort numérique

Cas d’usage concrets avec la Suite Majors®

Voici comment la Suite Majors® vous accompagne de bout en bout :

Quels bénéfices pour votre relation client ?

La digitalisation de la compliance ne simplifie pas seulement vos démarches administratives. Elle améliore aussi votre image professionnelle :

  • Vous offrez plus de transparence
  • Vous répondez rapidement et avec fiabilité aux obligations d’information
  • Vous professionnalisez votre suivi client

Questions fréquentes

La compliance automatisée consiste à digitaliser l'ensemble du processus de mise en conformité : collecte des données clients via le KYC automatisé, génération des documents réglementaires, signature électronique et archivage sécurisé. Chaque étape est tracée et documentée pour répondre aux exigences AMF/ACPR.

L'automatisation permet de gagner plusieurs heures par dossier client en supprimant les ressaisies manuelles, les copier-coller et la gestion de fichiers Word. Elle réduit les risques d'oubli et d'erreur, garantit la conformité des documents aux dernières réglementations et centralise toutes les pièces dans la GED intelligente.

Oui, la Suite Majors® couvre les principales obligations : conformité AMF/ACPR, MiFID II, DDA, LCB-FT, ESG et RGPD. Le parcours de conformité intégré génère automatiquement tous les documents obligatoires (DER, lettre de mission, recueil patrimonial, rapport d'adéquation).

En digitalisant les démarches administratives, le CGP offre une expérience plus fluide et professionnelle à ses clients. Les documents sont générés rapidement, la signature se fait en ligne et le client bénéficie d'un coffre-fort numérique sécurisé pour accéder à ses documents à tout moment.
Top