Lier les sociétés du dirigeant et créer leur fiche avec Pappers

Le sous-onglet “Entreprises” de la fiche client recense les sociétés où votre client est dirigeant, associé ou bénéficiaire effectif. Une recherche Pappers les retrouve pour vous ; vous créez ensuite, en un clic, la fiche « personne morale » d'une société, préremplie et liée au dirigeant. Elle rejoint le dossier de la famille.

Étape 1 : Lancez la recherche Pappers

Dans la fiche du client, ouvrez “Identité” puis le sous-onglet “Entreprises”. Cliquez sur “Rechercher” : Majors cherche les sociétés où le client (identifié par son nom et sa date de naissance) est dirigeant, associé ou bénéficiaire effectif.

Étape 2 : Liez la société ou créez sa fiche

Chaque société trouvée s'affiche avec son SIREN, le type de relation, le pourcentage de détention et la nature du droit. Selon le cas, la ligne propose :

• “Ouvrir” : la société est déjà cliente, sa fiche s'ouvre directement ;
• “Créer dans Majors” : crée la fiche « personne morale », préremplie avec la forme, le capital, le siège et le code NAF venus de Pappers, et liée au dirigeant ;
• “Lier” : rattache la société à une fiche existante.

Une fois la fiche créée, la ligne externe s'efface derrière la fiche client, et la société apparaît sous le foyer dans la liste des clients.

Étape 3 : Ajoutez une société à la main

Une société manque ? Utilisez la ligne vide en bas du tableau : dénomination, SIREN, type de relation (associé, dirigeant…), pourcentage de détention et droit (pleine propriété, usufruit ou nue-propriété), puis cliquez sur “Ajouter”.

Étape 4 : Lisez la cartographie des sociétés

Sous le tableau, la cartographie se construit à partir de la liste : le client au centre, ses sociétés autour, avec un trait différent selon le lien (pleine propriété, usufruit, nue-propriété, dirigeant ou mandat). Cliquez sur une société pour compléter ses associés et ses dirigeants.