Majors
Tester la Suite Majors®

Recueil Patrimonial

Illustration du recueil patrimonial

Générez un recueil patrimonial complet en quelques clics. Structurez toutes les informations nécessaires au diagnostic patrimonial, au devoir de conseil et à la conformité réglementaire (MIFID II, DDA, RGPD). Automatisez la production des documents réglementaires (document d’adéquation, lettre de mission, DER).

Tester le recueil patrimonial

Automatisez la collecte et la structuration des données

Grâce à notre module dédié, la collecte d'informations patrimoniales devient rapide, fluide et centralisée. Vous intégrez en quelques clics :

  • Les données personnelles et fiscales,
  • Les revenus, crédits, assurances et placements,
  • Les biens immobiliers, mobiliers, titres et autres actifs.

Les informations sont organisées automatiquement dans un bilan clair et exploitable.

Interface outil KYC - Données d'identité du client
Prévisualisation du recueil patrimonial dans le parcours de conformité Majors

Un diagnostic patrimonial structuré et interactif

Notre outil d’analyse patrimoniale automatisée vous permet de générer en temps réel un diagnostic complet à partir des données collectées. Vous accédez en un coup d’œil aux données d’identité, de situation fiscale, de patrimoine, ainsi qu’au profil de risque et aux préférences ESG de votre client.

Respectez le devoir de conseil

Générez automatiquement les documents exigés par la réglementation :

  • Lettre de mission,
  • Document d’adéquation,
  • Document d’entrée en relation (DER).

Ces documents peuvent être signés électroniquement et sont automatiquement archivés dans votre coffre-fort numérique.

Génération de document de conformité avec Majors

Oui. Grâce à notre module d’import en masse, vous pouvez glisser-déposer des documents clients (bilan, pièce d'identité, déclaration d'impôt, etc.) dans la Suite Majors®. Les informations contenues sont automatiquement extraites et utilisées pour pré-remplir les données du KYC.

Vous pouvez générer : DER, recueil patrimonial, lettre de mission, document d’adéquation, et LCB-FT selon les données saisies dans le KYC. Pour en savoir plus, consultez notre tutoriel : Comment générer les documents de conformité sur la Suite Majors® ?

Oui, chaque document est personnalisable lors de sa prévisualisation. Vous pouvez modifier le texte (gras, italique, surlignage), ajouter des images ou des liens et personnaliser vos mentions légales depuis l’onglet « Ma société ». Pour en savoir plus, consultez notre tutoriel : Comment personnaliser vos documents sur la Suite Majors® ?
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