Ressources pour CGP : guides, comparatifs et bonnes pratiques

Conformité & Réglementation

9

Conformité AMF et ACPR : obligations pour CGP et courtiers

Les 5 obligations clés AMF et ACPR pour CGP et courtiers. Transparence, LCB-FT, formation : guide complet 2026.

Conformité RGPD pour CGP : protéger les données clients

Conformité RGPD pour CGP en 5 étapes : collecte, consentement, sécurité, droits clients. Chiffrement AES-256.

Réglementation CGP, CIF et IAS : cadre légal complet

Réglementation CGP, CIF et IAS en 2026 : 3 statuts décryptés. Obligations, agréments et textes de référence.

Obligations réglementaires du CGP : guide complet 2026

Les 9 obligations réglementaires du CGP en 2026 : devoir de conseil, KYC, LCB-FT, archivage. Guide exhaustif.

Mise en conformité cabinet CGP : étapes et checklist

Mise en conformité cabinet CGP : checklist en 4 étapes. AMF, ACPR, RGPD et MiFID II couverts. Guide pratique 2026.

Compliance automatisée CGP : KYC, DIC et archivage

Gagnez 80% de temps sur votre conformité CGP. KYC, DIC et archivage automatisés. Guide pratique dès 50€/mois.

Automatiser le devoir de conseil CGP : guide pratique 2026

Automatisez votre devoir de conseil en 4 étapes. DER, lettre de mission et rapports générés automatiquement pour CGP.

Sécurité des données CGP : chiffrement AES-256 et hébergement souverain

Sécurisez les données patrimoniales de vos clients : chiffrement AES-256, hébergement UE souverain et coffre-fort numéri...

Rapport d'adéquation CGP : obligation MiFID II et génération automatique

Le rapport d'adéquation est obligatoire pour chaque préconisation CGP. Contenu MiFID II, modèle et génération automatiqu...

Outils & Logiciels CGP

11

Meilleur CRM pour courtiers en assurance et services financiers 2026

Comparatif 2026 des CRM pour courtiers assurance et services financiers. 6 critères de choix, conformité D...

Les outils indispensables du CGP en 2026 : guide complet pour équiper son cabinet

Les 8 catégories d'outils essentiels pour un cabinet CGP en 2026 : CRM, conformité, IA, agrégation, GED, signature et si...

Meilleur CRM pour CGP en 2026 : guide pour bien choisir

Meilleur CRM pour CGP en 2026 : 6 critères de choix, comparatif généraliste vs spécialisé. Guide complet dès 50€/mois.

CRM patrimonial tout-en-un pour CGP : gestion et conformité

CRM patrimonial tout-en-un : 5 modules intégrés pour CGP. Gestion client, conformité et suivi patrimoine dès 50€/mois.

Logiciel de gestion de patrimoine pour CGP : guide de choix

Choisir son logiciel de gestion de patrimoine : 4 critères clés pour CGP. KYC, conformité, IA et reporting comparés.

Top 7 logiciels pour CGP en 2026 : CRM, IA et conformité

Top 7 logiciels pour CGP en 2026 : CRM, IA, conformité et agrégateurs comparés. Guide de choix par profil de cabinet.

Générateur de documents CGP : création automatisée

Générez 6 types de documents CGP en 1 clic : DER, lettre de mission, rapport conseil. 100% éditables et conformes.

Signature électronique pour CGP : simplifiez vos validations

Signature électronique CGP : faites signer 6 types de documents en 1 clic. Intégration DocuSign et archivage sécurisé.

Fiches client automatisées pour CGP : centralisation et suivi

Fiches client CGP auto-remplies par IA. Centralisez identité, patrimoine et objectifs en 1 clic. 80% de temps gagné.

Agrégateurs CGP en 2026 : comparatif complet des meilleures plateformes d'agrégation

Comparatif 2026 des 7 meilleurs agrégateurs CGP : Harvest, Wealthcome, Majors, Nortia. Fonctionnalités, tarifs et guide ...

Migration vers Majors depuis Harvest ou Wealthcome : guide pas à pas

Migrez de Harvest ou Wealthcome vers Majors en quelques minutes. Import IA, zéro ressaisie et données prêtes à l'emploi....

Intelligence Artificielle

6

Meilleur outil IA pour CGP en 2026 : comparatif complet

Comparatif 2026 des meilleurs outils IA pour CGP. CRM, conformité, analyse patrimoniale : 5 critères de choix essentiels...

Logiciel IA pour Conseiller en Gestion de Patrimoine – Guide Complet 2026

Guide 2026 : choisir un logiciel IA pour CGP. 5 fonctionnalités indispensables et critères de sélection détaillés.

Analyse client automatisée pour CGP : IA et conformité

Analyse client IA pour CGP : profil investisseur, scoring risque et préconisations générés en 5 minutes. Gagnez 80% de t...

Logiciel de conformité CGP : comparatif et obligations 2026

Comparatif 2026 des logiciels de conformité CGP. AMF, ACPR, MiFID II : fonctionnalités, tarifs et critères de choix.

Jump vs Majors : l'IA conversationnelle qui transforme la gestion de patrimoine en 2026

Jump vs Majors : comparatif IA conversationnelle pour CGP. Pourquoi le modèle US ne fonctionne pas en Europe.

KYC & Parcours Client

5

Fiche KYC : modèle, contenu obligatoire et guide de remplissage

Fiche KYC complète pour CGP : 7 rubriques obligatoires, modèle téléchargeable et guide pas &...

Formulaire KYC digital : dématérialiser la connaissance client

Passez au KYC digital : formulaire en ligne, import IA et validation automatique. Gagnez 80% de temps sur la collecte cl...

Automatiser le KYC pour CGP : guide de la digitalisation

Digitalisez votre KYC en 4 étapes. Collecte, vérification et archivage automatisés pour CGP. Conforme AMF, dès 50€/mois.

DER CGP : Document d'Entrée en Relation, guide complet

Le DER (Document d'Entrée en Relation) est obligatoire pour tout CGP. Contenu, obligations AMF et gén&eacu...

Lettre de mission CGP : modèle, obligations et génération automatique

La lettre de mission CGP est obligatoire avant toute prestation. Contenu réglementaire, modèle et gé...

Patrimoine & Diagnostic

4

Diagnostic de portefeuille d'investissement : méthodologie et outils CGP

Réalisez un diagnostic de portefeuille complet : analyse d'actifs, allocation, risque et performance. Méthodologie en 4 ...

Bilan patrimonial avec IA : analyse et préconisations

Bilan patrimonial généré par IA en quelques minutes. Analyse des actifs, passifs, revenus et préconisations personnalisé...

Qu’est-ce qu’un bilan patrimonial ? Définition et étapes

Bilan patrimonial : définition, 5 composantes clés et étapes de réalisation. Guide complet pour CGP et CIF.

Diagnostic patrimonial : guide, étapes et outils CGP

Diagnostic patrimonial de A à Z : 4 étapes clés, méthodologie et outils pour CGP. Analyse automatisée par IA.

Stratégie Cabinet

2

Marketing digital pour CGP : stratégie, outils et acquisition clients 2026

Guide marketing digital pour CGP : 5 leviers d'acquisition, outils recommandés et stratégie de communicati...

Le tunnel de vente du CGP : de la prospection à la signature

Structurez votre tunnel de vente CGP en 5 étapes : prospection, qualification, rendez-vous, proposition et signature. Gu...