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Majors
Tester la Suite Majors®

Suivi de
portefeuille

Le suivi de portefeuille vous permet d’assurer un suivi optimal des investissements de vos clients tout en intégrant les enjeux ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans votre stratégie de gestion. Grâce à notre solution, vous bénéficiez d'une vue d'ensemble précise, d'analyses avancées et de reporting personnalisé, et ce, dans un environnement conforme aux normes européennes.

Tester le portefeuille

Suivi des valorisations des portefeuilles

Assurez un suivi précis des performances financières des portefeuilles de vos clients grâce à notre outil de gestion. L'agrégation des données financières provenant de multiples sources (banques, courtiers, marchés financiers) vous permet d'obtenir une vue consolidée des investissements afin suivre la performance de chaque actif en temps réel.

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Portefeuilles clients - Suite Majors Portefeuilles cleints - Suite Majors
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Fonctionnalités principales :

  • Agrégation des données : Les informations financières provenant de différentes plateformes sont automatiquement agrégées, vous offrant une vue globale et actualisée.
  • Analyse ESG en temps réel : Suivi et évaluation des critères ESG sur chaque actif afin de garantir une gestion durable des portefeuilles.
  • Reporting personnalisé : Génération de rapports détaillés et personnalisés, adaptés à vos besoins et à ceux de vos clients.
  • Conformité réglementaire : La solution vous aide à rester conforme aux exigences légales en matière de gestion durable, notamment les normes SFDR.

Majors propose un suivi automatisé des performances financières des portefeuilles. Les données financières sont agrégées en temps réel, permettant un suivi continu des valorisations et une gestion dynamique des investissements.

Nous utilisons des algorithmes avancés pour analyser l'impact environnemental, social et de gouvernance des actifs. Cela inclut un large choix de critères comme la gestion des ressources naturelles, les droits de l'homme, la diversité au sein des entreprises, et bien d’autres, permettant d’offrir une analyse complète de chaque portefeuille.

Oui, Majors permet de créer des rapports personnalisés selon les besoins spécifiques de chaque client. Vous pouvez générer des rapports détaillant la performance financière, ainsi que l’analyse ESG des portefeuilles.
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