Comment créer et gérer un portefeuille ESG sur Suite Majors® ?

Créer et gérer un portefeuille sur Suite Majors® est simple et intuitif. Ce guide détaillé est conçu pour accompagner les CGP, CIF et courtiers dans la configuration et l'optimisation de leurs portefeuilles ESG. Suivez ces étapes pour maximiser l'utilisation de notre plateforme et offrir une analyse ESG fiable à vos clients.

Étape 1 : 1ccédez à la section “Portefeuilles ESG”

Pour commencer, connectez-vous à votre compte Suite Majors®. Dans le menu principal, sélectionnez “Portefeuilles ESG”, puis cliquez sur le bouton “Créer un portefeuille” situé en haut à droite de l’écran.

Étape 2 : Nommez et attribuer le portefeuille

Nommez votre portefeuille de façon claire et descriptive pour faciliter son suivi. Ensuite, choisissez l’option d’attribution :

• Attribuer à un client existant : Sélectionnez un client dans la liste déroulante.
• Créer un nouveau client : Suivez les instructions de notre tutoriel dédié à la création de client.

Remarque : N’oubliez pas de cliquer sur “Enregistrer” après avoir nommé et attribué le portefeuille pour valider ces étapes.

Étape 3 : Ajout et répartition des fonds

Une fois votre portefeuille créé, accédez-y pour ajouter des fonds :

1. Cliquez sur le bouton “Ajouter des fonds” et parcourez notre vaste sélection de fonds ESG.
2. Sélectionnez les fonds souhaités et confirmez en cliquant sur “Ajouter 1 (ou plusieurs) fond(s)”.
3. Vous pouvez répartir les fonds de manière :
• Manuelle : Ajustez la répartition des fonds selon vos préférences.
• Automatisée : Utilisez le bouton “Répartir” pour une répartition automatique et équilibrée.

Validez la configuration en cliquant sur “Enregistrer la répartition”.

Étape 4 : Actions supplémentaires

Depuis le menu “Actions”, vous pouvez :

• Remplir le questionnaire ESG disponible dans l'onglet Clients / KYC.
• Dupliquer le portefeuille pour en créer une version similaire.
• Générer un rapport complet pour partager une analyse détaillée avec vos clients.

Bientôt disponible : L’agrégateur financier, qui offrira une vue consolidée des actifs de vos clients, est actuellement en développement et sera disponible en 2025.