Comment générer les documents de conformité Suite Majors® facilement et rapidement ?

Bienvenue dans notre guide pas à pas pour générer vos documents de conformité client. Ce tutoriel est conçu pour vous accompagner dans chaque étape, en répondant aux besoins spécifiques des CGP, CIF et courtiers. Découvrez comment optimiser l’utilisation de Suite Majors® pour un parcours de conformité fluide et efficace.

Vidéo Tuto Gestion client & Parcours de conformité

Étape 1 : Accédez à la page Clients / KYC

Commencez par vous rendre dans l'onglet "Clients / KYC". Puis, sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez générer les documents de conformité.

Étape 2 : Remplissez le KYC client

Avant de générer les documents de conformité, assurez-vous que le KYC de votre client est dûment complété. Cela garantit que les documents produits seront complets et conformes.

Pour vous guider dans cette étape, vous pouvez consulter un tutoriel détaillé en cliquant sur le lien suivant : Tutoriel Remplir le KYC.

Étape 3 : Validez l’identification du client

Téléversez une copie de la carte d'identité requise pour l’identification de votre client. Une fois le fichier chargé, cliquez sur “Valider la conformité du document” pour confirmer que tout est en règle.

Étape 4 : Générez les documents de conformité

1. Document d’Entrée en Relation (DER)
• Ajoutez votre propre DER en le téléversant, ou générez-le à partir du modèle Suite Majors® en un clic.
• Une fois généré, cliquez sur “Prévisualiser” pour vérifier et personnaliser le contenu. Toutes les sections encadrées en pointillé sont modifiables. Sélectionnez le texte pour ajuster son format, insérer des liens ou ajouter des images.
• Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur “Valider le document” en desous de celui-ci pour l’enregistrer.

Le DER validé est automatiquement sauvegardé dans le coffre-fort numérique du client. À partir de cet emplacement, vous pouvez :

• Envoyer le document pour signature électronique via DocuSign (par email ou SMS).
• Indiquer manuellement qu'il a déjà été signé par le client.
2. Recueil patrimonial, Lettre de Mission et Document d’adéquation

Une fois le DER validé, vous pouvez téléverser ou générer les autres documents de conformité :

• Prévisualisez et ajustez le Recueil patrimonial en fonction des informations client.
• Générez ensuite la Lettre de Mission et le Document d'adéquation, suivant les mêmes étapes que pour le DER.

Remarque : Tous ces documents sont stockés dans le coffre-fort numérique et restent accessibles pour modification ou consultation à tout moment.