Comment utiliser les assistants IA Majors® ?
Optimisez votre quotidien grâce aux assistants intelligents Majors®, conçus pour vous accompagner dans l’analyse client, fiscale, successorale, réglementaire, en droit des sociétés ou encore en contrôle AMF. Ce tutoriel vous guide pas à pas pour en tirer le meilleur parti.
Automatisation des Documents d’Information Clés (DIC)
Simplifiez la génération de vos rapports d’adéquation grâce à l’automatisation des Documents d’Information Clés. L’IA Majors extrait automatiquement les informations essentielles de vos DIC pour garantir une conformité optimale et un gain de temps significatif.
Étape 1 : Importez votre DIC depuis l’onglet Mes produits
Rendez-vous dans l’onglet "Mes produits", puis importez votre Document d’Information Clé. L’IA Majors® se charge d’analyser les données pertinentes (caractéristiques du produit, niveau de risque, horizon de placement, etc.), d’en produire un résumé clair, et d’intégrer automatiquement ces éléments dans vos documents réglementaires.
Étape 2 : Vérifiez et validez les informations extraites
Une fois le DIC analysé, l’IA Majors extrait automatiquement les données suivantes :
- Nom du produit ;
- Code ISIN ;
- Niveau de risque ;
- Frais liés au produit et rétrocession perçue (modifiables directement dans l’interface), ces éléments serviront au calcul automatique des frais ex-ante dans le rapport d’adéquation ;
- Les scénarios de performance.
Prenez un moment pour vérifier ces informations. Une fois la vérification terminée, cliquez simplement sur "Valider le produit". Vous retrouverez l’ensemble de vos produits enregistrés dans l’onglet "Mes produits".
Assistants IA
Majors® met à votre disposition une gamme d’assistants intelligents pour simplifier et optimiser votre activité au quotidien. Ils couvrent l’analyse client, la fiscalité, la succession, le droit des sociétés, la conformité réglementaire et le contrôle AMF.
Étape 1 : Accédez à l'onglet Assistants IA
Rendez-vous dans l’onglet "Assistants IA" de votre interface. Sélectionnez ensuite l’assistant correspondant à votre besoin : chaque outil est conçu pour vous fournir des analyses ciblées, des recommandations fiables et des réponses instantanées, en fonction des données de votre dossier.
Étape 2 : Posez vos questions, l’IA vous répond instantanément
Une fois l’assistant sélectionné, posez directement votre question ou choisissez parmi les suggestions proposées. L’IA Majors vous fournit une réponse claire, argumentée et personnalisée en quelques secondes.
- Assistant Analyse client
- Résumé de la fiche client ;
- Identification des incohérences ;
- Analyse de la situation patrimoniale ;
- Préparation d'un rendez-vous ;
- Calcule de la capicité d'investissement ;
- Optimisation fiscal et successorale.
- Assistant Fiscal
- Posez votre question librement pour obtenir une analyse fiscale adaptée à la situation de votre client : régime fiscal, optimisation, plus-values, fiscalité des revenus.
- Assistant Succession
- Interrogez l’IA sur n’importe quel aspect lié à la succession : droits à payer, donations, démembrement, quotité disponible.
- Assistant Règlementaire
- Utilisez cet assistant pour poser vos questions sur les obligations réglementaires à respecter selon le profil client, le type de produit ou les exigences en matière de conformité.
- Assistant Droit des sociétés
- Posez une question ouverte relative à la structure juridique, à la gouvernance, aux statuts ou aux obligations légales d’une société.
- Assistant Contrôle AMF
- Résumé des documents à fournir ;
- Accéder à tous les vos documents de conformité par type ;
- Résumer les profils risque de tous mes clients.
Sélectionnez un client, puis choisissez l’action souhaitée :
Une fois la réponse générée, vous pouvez la télécharger au format PDF en cliquant sur "Télécharger PDF" en bas de la réponse de l'assistant.
L’IA ne se base jamais sur des données incertaines ou générées arbitrairement : chaque réponse est construite à partir de références précises.