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Majors
Tester la Suite Majors®

Générateur
de recueil
patrimonial

Le générateur de recueil patrimonial de la Suite Majors® permet aux CGP, CIF et courtiers de produire un document clair, structuré et conforme à partir des données renseignées dans le KYC client.
En quelques clics, vous créez un document patrimonial complet, adapté au profil du client (physique ou moral), sans ressaisie et prêt à être signé et archivé.

Tester le recueil

Qu’est-ce qu’un recueil patrimonial ?

Le recueil patrimonial est un document de synthèse qui regroupe l’ensemble des éléments personnels, familiaux, financiers et patrimoniaux d’un client. Il constitue une étape clé du devoir de conseil du professionnel du patrimoine.

Il permet de :

  • Comprendre la situation globale du client
  • Identifier ses objectifs patrimoniaux
  • Fonder une stratégie d’investissement ou de transmission
  • Justifier les recommandations formulées
Tester le recueil
Recueil patrimonial - Suite Majors Recueil patrimonial - Suite Majors

Ce que contient le recueil patrimonial généré

Un contenu adapté automatiquement selon le profil client :

Personne physique :

  • État civil, situation matrimoniale et familiale
  • Revenus et charges, capacité d’épargne
  • Patrimoine mobilier et immobilier
  • Passif éventuel (crédits en cours)
  • Objectifs patrimoniaux (retraite, transmission, placement...)

Personne morale :

  • Informations sur la société et les associés
  • Structure juridique et gouvernance
  • Patrimoine de la société
  • Stratégie de développement patrimonial
Tester le recueil

Un document automatisé, 100 % conforme

Un générateur intelligent, intégré à votre processus de conformité.

  • Données directement extraites du KYC client
  • Document modifiable avant signature
  • Signature électronique intégrée (email ou SMS)
  • Archivage automatique dans le coffre-fort numérique sécurisé
  • Conformité RGPD, DDA, MiFID II assurée
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Documents automatisés - Suite Majors Documents automatisés - Suite Majors

Oui, la structure du document s’adapte automatiquement au type de client. Pour une personne physique, il inclut des informations sur la situation familiale, les enfants, le patrimoine personnel. Pour une personne morale, il met en avant les données juridiques, les associés et le patrimoine professionnel de la société.

Oui, toutes les données proviennent du dossier KYC préalablement complété dans la Suite Majors®. Vous évitez ainsi toute ressaisie manuelle.

Absolument. Le document est entièrement modifiable avant signature. Vous pouvez le personnaliser, ajouter ou corriger des informations, ou créer plusieurs versions en fonction des mises à jour du KYC.

Majors® respecte toutes les normes RGPD et MIFID, garantissant que chaque étape du stockage et du traitement des données est conforme aux exigences de confidentialité et de sécurité en vigueur en Europe.
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