Comment importer des clients dans Suite Majors® ?

Pour faciliter la gestion de vos clients sur Suite Majors®, l'importation de fichiers est simple et rapide. Suivez les étapes ci-dessous pour intégrer vos contacts en quelques minutes.

Étape 1 : Accédez à l'importation de fichiers

Pour commencer, allez dans l'onglet “Import de fichiers” dans le menu principal de Suite Majors®.

Étape 2 : Choisissez votre fichier à importer

Cliquez sur le bouton “Glisser votre fichier ici ou cliquez pour sélectionner” pour choisir le fichier contenant vos données clients. Vous pouvez importer votre fichier au format .xls ou .xlsx.

Étape 3 : Attendez l'intégration

Une fois le fichier sélectionné, le système commencera à intégrer les informations dans Suite Majors®. Le temps d'intégration dépendra de la taille du fichier, alors soyez patient si le fichier est volumineux.

Étape 4 : Consultez vos clients importés

Une fois l'importation terminée, vous pourrez retrouver vos clients dans l'onglet “Clients / KYC”. Vos contacts seront automatiquement intégrés et prêts à être utilisés pour vos processus de conformité et gestion de portefeuilles.