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Objectifs
financiers
La section Objectifs de notre outil de connaissance client (KYC) regroupe et organise les informations clés relatives aux ambitions financières de vos clients. Cet onglet est essentiel pour mieux comprendre leurs attentes et garantir une approche personnalisée tout en respectant les normes réglementaires.
Tester le KYCSimplifiez la gestion des objectifs financiers de vos clients
Il est primordial d’identifier clairement les attentes financières de vos clients afin de leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins, tout en respectant les exigences réglementaires. Grâce à notre outil KYC intégré, vous pouvez recueillir, suivre et analyser les objectifs financiers de vos clients de manière simplifiée, tout en générant des documents conformes à la réglementation en vigueur.
Identifiez et évaluez les objectifs financiers de vos clients
L’onglet Objectifs financiers de notre plateforme permet de recueillir en détail les attentes financières de vos clients, en définissant des horizons de placement adaptés. Il est essentiel de comprendre leurs projets à court, moyen et long terme, que ce soit pour la préparation à la retraite, l’acquisition d’un bien immobilier, la planification des études ou encore la recherche d’investissements à forte rentabilité.
Les sections
Retraite
La section Retraite permet de définir les objectifs de placement en matière de préparation à la retraite.
Fiscalité
Dans la section Fiscalité, les clients peuvent indiquer leurs priorités en matière d'optimisation fiscale.
Épargne
La section Épargne offre aux clients l'opportunité de spécifier leurs objectifs d'épargne.
Prévoyance
Dans la section Prévoyance, les clients peuvent établir des objectifs liés à la protection financière.
Financement des études
La section Financement des études permet de planifier le financement des études.
Autre
La section Autre offre une flexibilité supplémentaire pour que les clients puissent préciser d'autres objectifs financiers.
Pourquoi choisir notre solution pour gérer les objectifs financiers de vos clients ?
- Gestion simplifiée : Un outil centralisé pour recueillir, suivre et analyser les objectifs financiers de vos clients.
- Personnalisation des stratégies : Adaptez les stratégies d’investissement selon les objectifs spécifiques et les préférences de chaque client.
- Conformité garantie : Recueil des informations et génération des documents de conformité respectant les standards KYC et LCB-FT.
- Génération automatique de documents : Créez des documents conformes rapidement et envoyez-les pour signature électronique avec des relances automatiques.
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