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Majors
Tester la Suite Majors®

Données
d'identification

La section Identité de notre outil de connaissance client (KYC) permet aux professionnels de la gestion de patrimoine, tels que les CGP, CIF et courtiers, de simplifier la collecte et la gestion des informations d'identité de leurs clients. Avec une interface intuitive et des fonctionnalités optimisées, la gestion des dossiers clients devient plus fluide et conforme aux réglementations.

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Une collecte complète et efficace des données

Notre outil centralise toutes les informations essentielles pour l'identification de vos clients. Cette collecte est essentielle pour établir une relation client conforme aux normes, garantissant ainsi des données précises et à jour.

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Fonctionnalités clés de la section

La section "Informations client" regroupe les données de base telles que le prénom, nom, adresse, ville, code postal et email. Ajoutez également les prénoms supplémentaires et la nationalité de votre client. Fournissez des détails sur son activité professionnelle, ainsi que sa situation matrimoniale et familiale. Enfin, renseignez la date et le lieu de naissance, ainsi que le numéro de téléphone de votre client.

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Notre outil simplifie la collecte et l'organisation des données d'identité des clients, optimisant la gestion de la relation client et garantissant une conformité accrue tout au long du processus.

Vous pouvez collecter des données telles que le nom complet, l'adresse, la date de naissance, les coordonnées de contact, ainsi que des informations sur sa profession et son conjoint.

Notre outil utilise des protocoles de sécurité avancés pour garantir la confidentialité et la protection des données personnelles. Toutes les informations sont stockées et transmises de manière sécurisée, en conformité avec les normes de protection des données et les réglementations en vigueur. De plus, nous sommes hébergés sur des serveurs situés en Europe, assurant ainsi une conformité renforcée aux lois européennes sur la protection des données.

La section "Identité" offre la possibilité de regrouper les données d'identité et les patrimoines du client et de son conjoint. Cette fonctionnalité simplifie l'évaluation de la situation financière globale du ménage et garantit une gestion plus fluide et cohérente des dossiers conjoints.
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