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Majors
Tester la Suite Majors®

Recueil
patrimonial

La section Patrimoine de notre outil de connaissance client (KYC) centralise les informations clés sur les actifs de vos clients, pour une vision claire et structurée de leur patrimoine, en toute conformité.

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Les sections

Impositions

Centralise les données fiscales et informations essentielles du client.

Revenus, crédits et charges

Regroupe les revenus, dettes et charges pour une vue financière complète.

Patrimoine financier

Détaille les liquidités, les placements, l'assurance vie et les valeurs mobilières.

Patrimoine immobilier

Recense les biens immobiliers, d’usage ou de rapport du client.

Autres biens

Inclut les biens professionnels, les objets de collection et autres possessions diverses.

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Page Patrimoine- Suite Majors

Le recueil patrimonial est un outil permettant de centraliser, sécuriser et gérer l’ensemble des informations relatives à vos actifs, qu'ils soient immobiliers, financiers ou personnels, dans un format accessible et protégé.

Oui, tous les documents sont stockés dans un coffre-fort numérique, avec une protection avancée contre les accès non autorisés. Le système utilise un cryptage de niveau bancaire pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos informations.

Le recueil patrimonial respecte les normes de sécurité les plus strictes, telles que le RGPD (Règlement général sur la protection des données) et les régulations de protection des données en vigueur, vous assurant ainsi une gestion conforme et sécurisée de vos informations.
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