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Majors
Tester la Suite Majors®

Évaluation
des risques

La section Risques de notre outil de connaissance client (KYC) offre un questionnaire interactif pour évaluer le profil d'investissement de vos clients. Ce processus structuré permet de recueillir des informations sur leurs connaissances financières, leur aversion au risque et leurs objectifs de placement. En utilisant ces données, nous générons un profilage intelligent qui facilite une approche personnalisée et adaptée à chaque client, tout en respectant les exigences réglementaires.

Tester l'évaluation des risques

Les sections

 
Connaissances financières

Évaluez les connaissances, les expériences et la compréhension financière du client.

Aversion au risque

Analysez sa tolérance au risque, grâce à ses investissements passés et ses réactions aux variations.

Objectifs de placement

Précisez les détails sur ses objectifs de placement, leur durée et leur type.

Validation du profil

Profitez d’un profilage intelligent de votre client, fondé sur les données précédemment saisies.

Page Évaluation des risques - Suite Majors
Tester l'évaluation des risques

Le profil de risque d'un client reflète son appétence à prendre des risques dans ses investissements. Il est essentiel pour orienter les conseils financiers, en s'assurant que les placements proposés correspondent à la tolérance au risque du client et à ses objectifs.

Le système attribue un profil de risque final à l'aide d'un questionnaire qui évalue la connaissance financière, les investissements passés et les objectifs de placement du client. L'intelligence artificielle analyse les réponses pour déterminer si le profil est sécuritaire, prudent, équilibré, croissant ou dynamique.
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