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Majors
Tester la Suite Majors®

Données
d'identification

La section Identité de notre outil de connaissance client (KYC) permet aux professionnels de la gestion de patrimoine, tels que les CGP, CIF et courtiers, de simplifier la collecte et la gestion des informations d'identité de leurs clients. Avec une interface intuitive et des fonctionnalités optimisées, la gestion des dossiers clients devient plus fluide et conforme aux réglementations.

Tester le KYC
Une collecte complète et efficace des données

Notre outil centralise toutes les informations essentielles d'identification de vos clients, telles que le nom, l'adresse, la date de naissance, les coordonnées de contact, et bien plus. Cette collecte initiale est cruciale pour établir une relation client solide et respectueuse des normes KYC en vigueur. Vous bénéficiez ainsi d'une vue d'ensemble précise et actualisée des données client.

Fonctionnalités clés de la sections

Informations client

Cette section contient les informations de base sur votre client, telles que le prénom, le nom, l'adresse, la ville, le code postal et l'email.

Prénoms et nationalité

Renseignez les prénoms supplémentaires de votre client ainsi que sa nationalité.

Activité professionnelle

Fournissez des détails sur l'activité professionnelle de votre client.

Informations familiale

Cette section rassemble des données sur la situation matrimoniale de votre client.

Informations personnelles

Remplissez les informations sur la date et lieux de naissance de votre client, ainsi que sur son numéro de téléphone.

Dashboard

Notre outil simplifie la collecte et l'organisation des données d'identité des clients, optimisant la gestion de la relation client et garantissant une conformité accrue tout au long du processus.

Vous pouvez collecter des données telles que le nom complet, l'adresse, la date de naissance, les coordonnées de contact, ainsi que des informations sur sa profession et son conjoint.

Notre outil utilise des protocoles de sécurité avancés pour garantir la confidentialité et la protection des données personnelles. Toutes les informations sont stockées et transmises de manière sécurisée, en conformité avec les normes de protection des données et les réglementations en vigueur. De plus, nous sommes hébergés sur des serveurs situés en Europe, assurant ainsi une conformité renforcée aux lois européennes sur la protection des données.

La section "Identité" offre la possibilité de regrouper les données d'identité et les patrimoines du client et de son conjoint. Cette fonctionnalité simplifie l'évaluation de la situation financière globale du ménage et garantit une gestion plus fluide et cohérente des dossiers conjoints.
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