Agrégateur de
de portefeuille
Centralisez et optimisez la gestion des actifs financiers de vos clients grâce à notre agrégateur multi-plateforme. Consolidez les données provenant de diverses sources, suivez la performance des portefeuilles et évaluez les risques, le tout sur une interface intuitive. Accédez à un historique complet sur 8 ans et bénéficiez d’une analyse approfondie des investissements pour des décisions éclairées.
Tester l'agrégateur financierCentralisez la gestion des actifs financiers de vos clients
Notre agrégateur d'actifs multi-plateforme simplifie la gestion des portefeuilles en centralisant l'ensemble des données financières de vos clients, qu'elles proviennent de plateformes comme Penelop, de logiciels bancaires ou d'assurances. Vous avez ainsi une vue d'ensemble complète et consolidée de leurs investissements.
Grâce à notre solution, vous pouvez suivre l’évolution des actifs sur 8 années et accéder à un inventaire détaillé des investissements, qu'ils soient individuels ou consolidés. Vous pouvez également organiser les données par période, par dossier ou par individu, ce qui vous permet d'évaluer précisément les performances par rapport aux références choisies et d'analyser la volatilité des investissements en fonction du niveau de risque.
Fonctionnalités principales de notre agrégateur
- Consolidation multi-plateforme : Intégrez les données provenant de plusieurs sources, comme Penelop, vos logiciels bancaires ou d'assurances, pour une gestion fluide et centralisée des actifs de vos clients.
- Données financières sur 8 ans : Accédez à un historique financier complet, permettant de suivre l'évolution des portefeuilles sur le long terme et d'identifier les tendances et les performances passées.
- Suivi de la performance des portefeuille : Évaluez la performance des investissements par rapport aux références choisies, vous permettant de mesurer l'efficacité des stratégies d'investissement et d'apporter des ajustements si nécessaire.
- Analyse de la volatilité et des risques : Évaluez les risques de vos portefeuilles en fonction de leur volatilité et ajustez la répartition des actifs pour optimiser la gestion du risque selon le profil de chaque client.
Une vue d'ensemble complète et accessible
L’agrégateur de Majors® vous permet de centraliser et de consolider toutes les données de vos clients sur une interface unique et intuitive. Vous pouvez ainsi analyser la performance de manière simple et efficace, tout en restant pleinement conforme aux réglementations en vigueur. Notre outil est conçu pour faciliter la prise de décision en vous offrant une analyse précise et complète des portefeuilles clients.
Reporting financier personnalisé
Créez des rapports financiers sur-mesure pour vos clients, détaillant les performances, la volatilité et l’évolution des investissements. L'agrégateur vous permet également de fournir des informations historiques et des prévisions pour une gestion optimale du patrimoine.
Top